三湘股份19亿收购观印象 张艺谋团队借道上市

三湘股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

根据预案，三湘股份拟19亿元收购观印象100%股权。其中，支付现金对价9.5亿元；并以每股6.5元向其股东发行公司股份1.46亿股，支付9.5亿元对价。同时，公司拟每股6.5元向黄辉、云锋新创、钜洲资产等对象发行2.92亿股，募集配套资金19亿元，其中9.5亿元用于支付本次收购的现金对价，其余拟用于补充上市公司流动资金等。公司的实际控制人黄辉拟以10亿元认购1.6亿股。

观印象自成立之初，始终是国内实景演出项目制作的标杆企业，以著名导演张艺谋为首，形成了聚合张艺谋、王潮歌和樊跃三位导演的核心团队。自最初的《印象·刘三姐》项目至今，已成功打造了“印象”和“又见”两大品牌，推出了《印象·刘三姐》、《印象·丽江》、《印象西湖》、《印象大红袍》等“印象系列”山水实景演出，以及“又见”品牌的《又见平遥》、《又见五台山》情境体验剧，参与创作纽约大都会歌剧院歌剧《秦始皇》、北京奥运会开闭幕式、上海世博会、威尼斯建筑双年展等，并且正积极尝试新的实景演出形式。

观印象的主营业务为旅游文化演出的创作和版权运营，主要收入来源于演出项目制作服务的报酬及演出票房收入分成。其全体股东承诺，观印象2015年度至2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。

三湘股份表示，本次交易前，上市公司的主营业务为房地产开发经营。交易后，公司将新增旅游文化演艺类业务，积极谋求进军文化、旅游行业等创意和服务领域。

同时，借助观印象在旅游文化演艺领域的行业地位和影响力，促进上市公司主营业务向旅游配套的商业地产方向拓展，打造更具艺术深度的高端智能生态社区，尝试“地产+文化”协同运作。本次交易完成后，公司仍将继续借助资本市场持续对文化、旅游、演艺等相关行业资源进行整合，择机并购具有业务优势且有协同效应的相关公司，不断延长产业链，扩展价值链。