黄海机械重组转型生物医药 长春长生拟55亿借壳上市

黄海机械（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

黄海机械(002680)6月30日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让及发行股份募集配套资金的一系列交易，实现长春长生生物科技股份有限公司(简称“长春长生”)借壳上市，从而转型生物医药产业。交易完成后，公司实际控制人变更为高俊芳、张洺豪、张友奎。根据相关监管要求，公司股票将继续停牌。

根据方案，公司拟向除货币资金及保本理财产品外的全部资产及负债(作价3.96亿元)与拟置入资产长春长生100%股权(作价55.01亿元)中等值部分进行置换，差额部分以16.91元/股非公开发行股份支付；并拟以18.12元/股非公开发行募集配套资金不超过16.6亿元；公司控股股东刘良文、虞臣潘拟以20.96元/股向交易对方之一张洺豪转让公司10%股份。交易完成后，公司实际控制人变更为高俊芳、张洺豪、张友奎。此次交易构成借壳上市。

据介绍，长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售，是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)的疫苗企业，是国内少数能够同时生产病毒疫苗和细菌疫苗的企业之一，是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业。其目前主要产品包括冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗等。

公告显示，长春长生2010年拟于境外(香港)申请上市，并计划于上市前进行海外私募。2012年，长春长生终止境外上市计划，废止了相应境外上市、返程投资架构。其2014年度净资产为10.07亿元，2014年度实现营业收入6.23亿元，净利润2.08亿元。同时交易对方承诺，标的资产2015年至2017年利润数分别不低于3亿元、4亿元和5亿元。