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银河证券6月23日晨会纪要

证券之星 2015-06-23 10:20:43
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宏观:短期利率有所反弹，物价小幅回升，5 月资金外流情况并未显着改善，一旦美加息预期持续加强，当前流动性平衡将面临考验，或需降准对冲。5 月国企盈利偏稳，未来一年中国经济企稳概率虽大，但回升动力培育仍需时间，国企盈利短期在低位徘徊概率较大。

策略：成长股高估值需要等待业绩兑现,大盘股需要等待经济景气度的实际回升,当前的市场很可能会经历一段时间的震荡调整，而不是通过一次暴跌调整到位，经济景气与货币宽松程度将决定震荡后的市场走向。

利率债：重在套息，利率宜配中短久期。隔夜利率稳定与7 天回购利率显着上行，反映市场流动性预期仍较为宽松。预计流动性仍会维持在宽松水平。总需求低位企稳，政策预期应更为客观。

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