计算机：寻找下一个“互联网金融”级别超级主题

本周计算机观点:春江水暖鸭先知,近期上游高敏感度的电子行业公司布局正说明,互联网汽车主题此轮上涨具备坚实的根基。欧菲光周四发布公告,宣布投资20亿元成立欧菲智能车联。欧菲光等传统电子行业公司转型背后是移动互联大潮内涵的丰富,即从手机智能化转向汽车互联网化。而我们认为,无论从空间上,还是时间上,这都是一个不亚于互联网金融的超级主题。从空间上来看,互联网金融颠覆的金融行业,市场空间超过10万亿元。而互联网汽车,颠覆的同样是一个十万亿元市场。从时间来看,移动互联2008之秋,正似互联网汽车2015之夏,我们正处于产业爆发前夜。投资机会方面,我们认为可以从两方面去把握。一方面是硬件机会,相关汽车电子厂商有望受益。

另一方面软件的机遇,是站在更大格局下不容错过的浪潮。1)平台的机会:前装中控屏,目前来看未来互联网汽车最确定的人车交互中心。

2)应用的机会:停车应用,后市场应用,车载娱乐应用,互联网车险(UBI),智能交通应用是我们关注的五大方向,从单次消费金额和消费频率筛选,我们首推前三大领域。

行业动态:【操作系统】苹果发布iOS9、新OSX、WatchOS2以及AppeMusic;【互联网金融】蚂蚁金服收购浙江融信间接持股恒生电子20.62%;【相关政策】消息称上海将出台最严P2P信披标准最快6月底实施。

公司动态:【投资并购/中标】同花顺使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司;皖通科技出资2400万元与其他两家公司共同成立新公司;欧菲光全资设立子公司上海欧菲智能车联有限公司;捷顺科技与建亿通签署战略合作框架协议书。

推荐组合:汉得信息、广电运通、航天信息、东方网力、安居宝、太极股份、延华智能、广联达、二三四五、千方科技、银江股份。(国泰君安)