3大利好助银行股 谁将成龙头
上周，银行股集体走高，板块大涨。有知情人士透露，本月，国务院将出台银行混改、金融混业的方案，混改方案是针对整个银行业的，而交行是混改的试点企业。不过，对于混改方案的进展，交行相关人士表示，一切以公告为准。
周四，交行再度涨停，领跑银行股，市场对交行混改(混合所有制改革)方案即将落定预期强烈。上周汇金减持银行股也被解读为是国有银行混合所有制改革可以启动的重要信号。
国金证券银行业高级分析师马鲲鹏认为，国有银行的国有控股股东能够减持了，而这是国有银行混合所有制改革可以启动的重要信号。银行业的混合所有制改革将在近期内实质性启动，作为国有银行混改的首家试点，交通银行会发挥先行先试的巨大作用。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示，混改是银行业发展的趋势和方向，一方面，要让金融机构更好地支持实体经济，多元化手段和措施有助于提高服务效率。另外，对银行自身来说，混改也对提高银行运营水平有帮助。
平安证券称大额存单的推出并没有使银行股走弱,反而在混改、混业经营等概念催化下表现强劲。分析认为在政府债务置换的强有力推迚以及央行积极的PSL操作下,市场对经济持续下行的担忧情绪有所好转。
上周五,浦发收购上海信托的落地将助推银行国企改革和混业预期的持续催化,后期预计会有更多银行陆续跟迚,MSCI也将于下周公布是否将A股纳入其新兴市场挃数,短期银行板块迎来催化密集期,我们认为目前低估值的银行股将会受到市场亲睐,对经济见底预期的形成将使得之后银行板块存在表现机会。
2季度催化因子包括:1)银行混改试点落地,包括混业、分拆和员工持股;2)高股息填权收益将带来吸引力;3)MSCI公布是否将A股纳入指数结果。平安证券推荐:兴业、南京、浦发、招行,关注互联网概念对北京银行的股价催化。
瑞银证券也表示持续看好中国银行业。
瑞银证券分析称中国将持续推进的一系列金融改革,包括近期的存款准备金率、信贷支持资产证券化的注册制、地方政府融资平台债务的处置等,将有助提升银行业中长期ROE水平。虽然上述改革无法完全消除资产质量压力的影响,但和降息降准等政策结合,将有效缓解上述压力,降低信用周期的波动影响和相关风险。
瑞银维持中行(持续受益于海外利率环境、存款利率放开等改革)、建行(受益于“一带一路”等基建相关政策)“买入”评级。我们上调农行(受益于“一带一路”对西部地区利好、支持“三农”等定向政策)至“买入”。
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