智云股份重组预案出炉 8.3亿并购鑫三力

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智云股份(300097)6月5日晚间公布重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买师利全、胡争光、李小根及张丕森合法持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司(简称“鑫三力”)合计100%股权，交易总对价8.3亿元。公司股票暂不复牌。

其中，公司拟以27.7元/股，发行1198.56万股股支付40%的对价，即3.32亿元；以现金方式支付剩余60%的对价，即4.98亿元。公司此次收购鑫三力100%的股权属于非同一控制下的企业合并。

为提高重组整合绩效，公司拟以27.7 元/股，向谭永良、中欧盛世拟设立的中欧盛世景鑫2号资产管理计划、智云股份第一期员工持股计划、上汽颀祥、怀真资产管理的怀真众富一号基金发行不超过1450万股股票，募集不超过4.0165亿配套资金，用于支付此次交易的相关中介费用及部分现金对价，不足部分由公司自筹资金支付。

鑫三力2013年实现净利润310.34万元，2014年实现净利润为3641.55万元。截至评估基准日2015年3月31日，鑫三力100%股权的评估值为83359.74 万元，评估增值率为2441.47%。

鑫三力原股东师利全、胡争光、李小根承诺，鑫三力2015年度、2016年度及2017年度经审计扣非后净利润分别不低于6000万元、8000万元和10000万元。预测数据显示，鑫三力2015 至 2019 年期间毛利率水平呈逐步小幅下降势，均低于2014年水平，但总体仍维持在44%以上的较高水平。

参与公司员工持股计划的共342人，员工持股计划设立时计划份额合计不超过300万份，资金总额不超过8310万元。