本周计算机观点:从统计角度和市场结构角度分析,我们认为 2015年下半年板块高波动率将成为常态。在这一背景下,我们建议投资者自下而上过滤风险,重点把握结构性机会。当潮水上涌时,我们需要寻找的是泳裤。而真正符合产业趋势的优质公司,将不惧牛熊超越周期,实现高速而持续地成长。近期,我们重点推荐互联网汽车主题。
我们的理由有四点:1)趋势的角度:?汽车,是最后一个终极移动设备?。我们认为,互联网汽车,是贯穿未来三~五年的投资主题。2)空间的角度:仅就存量市场而言,这就是一个万亿市场。2014 年中国汽车保有量1.4 亿俩,保守估计人均汽车方面支出1.5 万元,市场规模超过2 万亿元。3)时间的角度:车联网,将从概念走向实质。
我们认为,互联网+汽车的2015 之夏,就如移动互联的2008 之秋。
从2014 年苹果与谷歌生态系统的布局,到2015 年优质硬件的推出,我们认为产业已接近爆发的时点。4)催化剂:6 月8 日WWDC 大会关于carplay 的更新l 行业动态:【政策动向】5G 峰会召开并发布5G 白皮书,将渗透到物联网;【移动互联】:互联网女皇报告,消息类APP 主宰移动互联网。
公司动态:【投资并购/中标】博彦科技美国全资公司750 万美元收购Piraeus Data LLC100%股权;东华软件对外投资1 亿元,打造广播电视行业的重要网络建设集成商;皖通科技出资500 万元,成为清科致达的有限合伙人,投资互联网产业基金;易华录:中标?平安德宏?2 亿高清视频监控系统建设项目;千方科技:与郑州交委签署战略合作框架协议,总体规模达8 亿元。
推荐组合:汉得信息、广电运通、航天信息、东方网力、安居宝。(国泰君安)
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