切入电梯部件领域 华宏科技拟8.13亿收购威尔曼

华宏科技（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

华宏科技(002645)今日公告称，拟以定增及支付现金相结合的方式，作价8.13亿元购买电梯部件生产商威尔曼100%的股权，同时向控股股东华宏集团、自然人郑宇等定增募集配套资金。

预案显示，在8.13亿元的交易对价中，有3亿元将以现金方式支付，剩余5.13亿元由上市公司以15.21元每股发行股份的方式进行支付，周经成等八名威尔曼股东总计将获得3372.78万股华宏科技股份。

同时，华宏科技还拟以15.83元每股向华宏集团、自然人郑宇等非公开发行不超过1970.94万股，募集配套资金3.12亿元，用于支付此次交易的现金对价及中介机构费用。其中，华宏集团拟认购2.12亿元，郑宇认购1亿元。据悉，郑宇为上海映雪投资管理中心(普通合伙)总裁。

资料显示，威尔曼是一家电梯部件的制造商，多年来，一直是迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。此外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立了良好客户合作关系。

财务数据显示，威尔曼2013年和2014年分别实现营业收入4.18亿元和5.04亿元；实现净利润5541.7万元和6741.6万元。对于未来业绩，周经成等业绩承诺人承诺，威尔曼2015年实现的实际净利润不低于7600万元、2016年及2017年实现的实际净利润合计数不低于18400万元。

华宏科技在公告中表示，受宏观经济疲弱及钢材市场弱势震荡运行的影响，国内废钢市场行情整体弱势震荡运行，市场报价持续走低，公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷、行业竞争不断增加，公司盈利空间不断收窄。

公司表示，此次交易有利于提升盈利能力、风险抵御能力和综合实力，符合全体股东的长远利益。交易完成后，上市公司将成为再生资源加工设备、电梯零部件双主业运营模式，构建多元化发展格局，初步实现公司两轮驱动的战略发展目标。

对于继续停牌缘由，公司表示，根据深交所中小板公司管理部2015年5月26日最新发布的《关于进一步推进信息披露直通车的通知》，上市公司在直通披露“重大资产重组预案(需要行政许可)(230501)”、“重大资产重组报告书(需要行政许可)(231501)”后十个工作日内继续停牌，经交易所事后审核并发布修订公告后复牌。

公司表示，公司股票自6月1日开市起继续停牌，公司预计继续停牌时间不超过十个交易日。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。