中材国际拟10亿并购安徽节源 拓展节能环保业务

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中材国际5月29日晚间发布资产收购预案，公司拟以13.22元/股非公开发行合计7620.80万股，作价10.07亿元收购安徽节源100%股权；并拟以不低于15.50元/股非公开发行募集配套资金不超过10亿元，拟用于节能环保项目建设、“一带一路”水泥生产线建设项目及偿还上市公司短期融资券。公司股票将于6月1日复牌。

据介绍，安徽节源主营业务为节能环保综合服务，包括节能环保改造服务、节能环保系统工程、节能环保设备销售、节能环保信息化建设、能源审计和咨询等节能服务等。该公司是国内较早从事节能环保服务的企业之一，拥有合成氨行业半水煤气余热回收利用、焦炉烟气余热回收等方面的多项自主知识产权。

财务数据方面，截止2014年末，安徽节源总资产为1.62亿元，净资产为0.90亿元，其2013年度和2014年分别实现营业收入1916.19万元、6789.65万元，净利润分别为272.56万元、1885.07万元。根据《业绩补偿协议》，业绩承诺方承诺安徽节源2015年度至2017年度归属于母公司的净利润三年累计不低于3亿元。

中材国际表示，此次收购完成后，公司将在具备良好发展前景的节能环保服务行业进一步拓宽业务范围，有利于提升上市公司加快业务结构调整、强化持续发展能力和抗风险能力。同时此次并购有利于双方协同效应的发挥，促进公司节能环保业务加快发展。