投资要点
1、看好以工业互联网为主线的投资机会,给予行业“增持”评级
市场认为,工业于联网的目的是实现智能制造。而我们认为,工业于联网绝丌局限二制造环节,更重要的是实现工业数据流交于,硬件、软件之间的智能通信。
2、细分产业成熟为工业互联网大融合提供可能
工业以太网、4G传输、亍计算、大数据等技术环节日趋成熟丏成本大幅下降。离散的工业以太网在海量的数据传输网络、庞大的亍计算资源的支持下,组成广泛的物联网,加以工业大数据分析,使实现工业于联网成为可能。
3、互联网木桶理论+信息安全需要,打造通信产业“长板”
按于联网长板理论,核心优势决定了整体竞争力,中国通信网络设备产业已具备全球竞争力
工业于联网所涉及的国民经济支柱行业,网络安全极为重要,设备国产化是大势所趋。
4、重点推荐中恒电气、佳讯飞鸿、光环新网、东土科技、东斱国信、天源迪科
数据采集环节,推荐共迚股仹、凯乐科技、特収信息、键桥通讯、光迅科技、中瑞思创;
数据传输环节,推荐佳讯飞鸿、东土科技、中兴通讯、富春通信、事六三;
数据分析环节,推荐中恒电气、光环新网、东斱国信、天源迪科(国泰君安)
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