拓邦股份:动力电池受益政策持续高增长
拓邦股份 002139
研究机构：海通证券 分析师：周旭辉,徐柏乔 撰写日期：2015-04-01
公司于2015年3月31日发布2014年年报:公司2014年实现营业收入11.15亿元,同比增长11.64%;归属上市公司股东净利润6508.66万元,同比增长60.63%;基本每股收益0.30元。
按照单季度拆分,公司第四季度实现营业收入3.33亿元,同比增长10.34%;归属上市公司股东净利润1683.33万元,同比增长159.45%;折合基本每股收益0.08元。
收入分配预案:每10股派发1.00元(含税)。
盈利预测与投资评级。预计公司2015-2016年EPS分别为0.49元、0.71元(按照增发股份上市后最新股本2.42亿股摊薄)。公司智能控制业务行业地位稳固,增长稳定;锂电池成功进入金龙、五洲龙等供应链,受益于深圳电动大巴放量,锂电池业务为公司带来业绩弹性,维持目标价26.50元,对应2015年54倍PE,维持“买入”评级。
风险提示。电动车行业不达预期;行业竞争加剧;产品价格下降。
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