《城市公立医院改革指导意见》本周末出台,紧跟不久前的《县级公立医院改革指导意见》,表明医改进入加速期,行业的发展面临新的挑战与机遇。越来越多的上市公司借助资本的威力,已开始各显神通去抢占新的发展机遇,行业的新格局快速构建。新格局的特点之一是更多企业参与产业链的多个环节,尤其是从生产领域向多元化服务领域发展;新格局的特点之二是企业更勇于跨出国门寻找大手笔的并购与合作。新格局的两个特点都在提升行业的投资价值。投资中无需囿于对龙头和非龙头公司的划分,需更注重企业是否勇于调集资源去捕捉新机遇。我们认为新机遇主要来自于“疏散开,降下去,调上来,跨出去”。“疏散开”指的是通过分级诊疗等方式疏散大医院的就医压力,以及由此衍生出的慢病管理、医养结合、康复、护理等;“降下去”指的是降低药占比,带来的机会主要是药品采购管理、处方药流出医院流向电商和药店、医保控费服务等;“调上来”指的是提高诊疗、手术、护理、床位等价格带来的机会;“跨出去”指的是走出现有领域需求新的发展空间,或者走出国门进行并购与合作以提高企业竞争力。(中银国际)
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