机械军工: 《中国制造 2025》正式出台,主推智能装备,推荐组合南风股份、机器人、天奇股份、江南嘉捷、博林特、双环传动、华丽家族。
电力设备:中国制造 2025 方案出台,制造业转型升级的最佳推手逐渐浮出水面,继续推荐汇川技术。 2015 年开工的特高压“两交五直”中交流线路已全部如期开工,直流线路也即将逐条核准,继续推荐许继电气、平高电气。
纺织服装:新增强调对华斯股份(8000 万收购“微卖”30%股权,微卖上线 8 个月发展迅速,复牌首日走势表明市场预期差存在)、罗莱家纺(做大资本市场进行资源整合,通过多类并购基金,围绕家纺、大家居、智能家居产业打造产业生态圈)的推荐。
轻工:继续强调推荐喜临门,各方利益一致、董事长创投经验丰富、15 年业绩弹性显现。
建筑: 重点推荐国企改革股山东路桥,成长股广田股份、全筑股份、美晨科技,低估值蓝筹葛洲坝、中国建筑等
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