天邦股份：全面启动智慧天邦转型计划养殖迎拐点

天邦股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

事件：近期对天邦股份进行了跟踪调研。

分析和判断：

1、公司全面启动互联网+“智慧天邦”转型计划！公司一直积极探索运用互联网、物联网技术，推动公司实现以客户为导向的业务转型。5月8日，公司在兴化举行邦富宝移动复合推广服务平台启动会，标志着公司互联网+“智慧天邦”转型计划的全面启动！

1)智慧天邦战略目的：运用互联网工具提高企业运营效率，更有效的了解用户需求，实现以客户为中心的业务转型，为养殖户创造价值。

2)智慧天邦战略思路：运用移动互联网、物联网等工具，整合人才、资金、物流、信息等各项资源，推动线上线下业务融合，建立起企业、员工、合作伙伴协同发展的智能化企业平台。

3)落地产品“邦富宝”分析：邦富宝(APP)是智慧天邦系统下移动复合服务推广平台，旨在复制成功的服务方案、成熟的产品方案、先进的养殖管理技术，融合终端、渠道、公司、上下游供应链一体化合作共享平台，及时服务客户端个性化定制化需求，及时分享和传播上下游技术信息资源，及时线上线下互动解决问题，帮助养殖端走向致富路。

邦富宝包括最新咨询、天邦产品、致富经等3个咨询分享栏目、我要服务和寻找标杆等2个互动栏目，以及抢红包、领取优惠券等2个活动栏目。其中“最新咨询”和“天邦产品”两个栏目发布公司最新的市场活动和公司产品，帮助用户了解公司最新产品情况；“致富经”栏目刊登天邦多年来的养殖成功案例，在“寻找标杆”栏目中，用户输入条件搜索相似的标杆案例，“致富经”和“养殖标杆”栏目可以为用户提高养殖水平提供参考，其中养殖标杆提供更个性化参考。另一个值得重点关注的是“我要服务”栏目，用户可以输入文字。

盈利预测及投资建议：

预计15-17年归属于母公司股东净利润分别为2.2/3.0/4.3亿。公司养殖业务将迎来反转，疫苗业务有望保持高速增长，并积极拥抱互联网。我们给予“买入-A”评级，目标市值65亿，目标价32元。

风险提示：猪价反转不达预期。(安信证券)