明确国改重点
国务院日前批转发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作意见》。意见明确，推进国企国资改革，出台深化国有企业改革指导意见，制定改革和完善国有资产管理体制、国有企业发展混合所有制经济等系列配套文件。
2015年国企改革将全面推进、落地，国资体系瘦身将是一大任务，国企发展模式将从增量发展变为存量组合。下一步，建筑、电力、铁路等产能过剩行业众多国企央企，将面临大规模合并重组。
清科研究中心发布的《2015国企兼并重组报告》，报告认为化解过剩产能、实施产业重组、构建规模经济将是中国经济转型的核心，国有企业兼并重组无疑是其中最为重要的一环。2015年下半年将出现一个比较大的国企兼并重组浪潮。
首先，国企改革和结构调整、转型升级决定了部分央企的合并重组是大概率事件。其次，实施“中国制造2025”也会促进行业内央企的重组整合。此外，“一带一路”建设不仅让高铁走出去，更主要的是展现了中国装备和中国制造的实力和能力，使更多行业成为受益者。
中国人民大学经济学院副院长刘瑞表示未来钢铁等产能过剩的国企改革或优先推进，同时也将加速行业的洗牌。
中信证券称站在经济发展阶段、产业生命周期、国家战略角度来看，央企兼并重组将加快进行，并将是未来五年国企改革的重要主题。
传统重资产行业国内市场萎缩，产能过剩严重，受经济服务化以及生命周期影响，整合的迫切性最强烈，比如建筑、钢铁、有色、建材、煤炭、电力、机械等。同时，以中间商品运输为主要市场的行业，受经济服务化影响，需求也会下降，也面临转向国际竞争的挑战，比如航运业。预计各行业整合路径大致是：建筑、发电设备、飞机制造同业合并，航运、造船、石油等专业化分工，有色、钢铁等上下游一体化。
勿盲目杀入改革预期股
南北车的合并成功让很多人看到了股市的大金矿，纷纷杀入国企改革预期股，前段时间的神船在改革预期的爆炒下黯然落幕。
国企改革是今年的重头戏，能够抓住，就不枉这波牛市了。我们不可能确切的知道未来哪家公司改革，也不可能在最低位埋伏。只要在行情刚启动的时候能够上车，那就足够了。那些吹嘘提前埋伏者都是假的，这是政策，不是技术分析。
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