西宁特钢拟募资63亿还债 自家人认购五成

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西宁特钢今日公告，拟以5.76元每股的价格，向青海省国资旗下四家企业以及公司员工持股计划、上海穆昭、国华人寿等十名投资对象发行11亿股，募资63.6亿元全部用于偿还银行贷款。其中，青海国资系统及员工持股计划等自家人认购达五成。

具体来看，本次定增认购对象中，有四家为青海省国资100%控股的公司，分别是青海省发展投资有限公司、青海机电、青海省物资产业集团、青海省汽车运输集团。其中，青海发展投资认购2.5亿股，出资金额14.4亿元；其余三家则各认购1亿股，对应出资5.76亿元。同时，西宁特钢第一期员工持股计划拟出资2245.82万元，认购389.9万股。该计划由公司中、高层管理人员、核心业务人员、技术骨干为主出资设立。国资系统及员工持股计划的合计认购比例为50.17%。

值得一提的是，资本大佬刘益谦旗下国华人寿也出现在认购对象名单中，拟以不超过5.76亿元，认购不超过1亿股。

还有两家今年5月新成立的PE上海穆昭投资合伙企业(有限合伙)、贵州中科贰号创业投资中心(有限合伙)，拟分别认购不超过2亿股、1亿股。此外，新疆泰达新源股权投资有限公司及自然人邓建宇则拟各认购5000万股和1亿股。

截至2014年末，西宁特钢短期借款余额57.47亿元、一年内到期的非流动负债4.47亿元、长期借款余额8.48亿元、应付债券27.13亿元。公司资产负债率已超过84%，流动比率、速动比率较低；且目前钢铁行业属于银行信贷控制的对象，银行对钢铁企业在信贷规模、贷款利率水平等方面控制更加严格，公司继续通过债务性融资的空间十分有限。

对此，公司表示，本次定增有利于调整公司的资产负债结构，降低财务风险，并满足公司产业升级与发展的资金需求。而同期推出的员工持股计划也有利于提升公司治理水平，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高员工的凝聚力和积极性，实现公司可持续发展。