价格动态跟踪及趋势预测:
本周只有PVinsights更新了数据,价格依旧是下跌,根据我们实业调研,今年一线组件成本有可能会下降到0.40-0.43美元/瓦,这个成本将会让度电成本进一步下降。我们认为到2020年完全有可能会达到0.09美元/度的成本。从价格的趋势来看,未来纯粹投资制造端依旧是风险很大,所以长期来看依旧是电站端的投资机会。
产业观点:
本周SW光伏设备行业反弹,涨幅为8.41%,位列所有行业的第十位,排名靠前。另外,本周整体市场的表现较上周有所好转,除银行与非银金融外全数上涨。
本周意外的事情是,国务院印发的《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》提出要积极参与有关国家太阳能光伏项目的投资和建设,带动光伏发电国际产能和装备制造合作。具体可以看到中国企业家与印度总理莫迪的交流中间,其中有四位光伏企业的董事长,分别是海润光伏杨怀进,天合光能高纪凡,正泰电器南存辉和特变电工张新。数量之大,接待规格之高,表明了中国光伏实力之崛起。
印度规划到2022年,光伏装机量将达到100GW,总投资额约8000-10000亿元。前印度的装机量约为3GW,未来增长空间巨大。目前海润光伏准备在印度投资2.14亿美元的项目,特变电工总投资额已经达到1.45亿元。
但是印度的投资环境较差,需要和当地企业进行合资,中方往往会提供技术、资金,印度方面则能够提供相应的人员、土地资源和政府关系。
此外中印有一个巨大的差异在文化方面。印度对物质的渴望远不如中国30年前改革开放时期,相应的勤奋程度也比中国要差一些,所以项目进展往往低于中方预期。
我们认为印度政府高度重视光伏行业在印度本土的发展,2015年新增装机量将在1.5-2GW之间,为践行目标,2016-2022年印度市场将进入加速发展的阶段,这必将需要优秀的中国企业的参与,对于企业又有新的增长点。基于以上基本面,我们判断下周光伏将会有一定异动,但不会从实质改变基本面,属于投资者认识到印度市场蓬勃发展。
风险提示:行业景气度下行,国家政策发生重大变化(光大证券)
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