富临运业今日推出非公开发行预案,拟以15元/股的价格,向实际控制人安治富及自然人冯美娟和蒋丽霞定向发行不超过12000万股,募集不超过18亿元,用于收购控股股东富临集团所持的都江堰蜀电投资100%股权。由于蜀电投资持有华西证券8.67%股份,富临运业借此将间接实现对华西证券的参股。
预案显示,公司实际控制人安治富拟以现金认购不超过3600万股,冯美娟拟认购不超过4800万股,蒋丽霞拟认购不超过3600万股。本次收购的蜀电投资主营业务为从事股权投资业务,目前除持有华西证券股份有限公司8.67%股权外,不存在其他持股或业务经营活动。蜀电投资2013年和2014年经审计的净利润分别为5670.70万元和9522.39万元。
富临运业表示,传统公路客运行业面临发展压力,为保持资产质量和盈利能力的不断提升,公司在继续大力发展主营业务的同时,充分利用资本市场,积极贯彻和实施外延式、多元化的发展战略。本次公司拟通过非公开发行收购蜀电投资100%的股权,从而实现对华西证券的参股,将进一步丰富公司资产结构,提高资产质量,在证券行业和证券公司快速发展的背景下,公司盈利能力将大幅提升。
公司称,华西证券目前正处于上市辅导阶段,如果华西证券未来成功实现上市,则富临运业本次间接收购的华西证券8.67%股权届时还将享受一定的流动性溢价,从而进一步提升公司的估值水平。