英威腾:伺服厚积爆发可期,轨交坐拥百亿市场
英威腾 002334
研究机构：海通证券 分析师：房青,牛品 撰写日期：2015-04-14
盈利预测及投资建议。
我们预计,暂不考虑新能源汽车电控等业务的业绩贡献,公司2015-2016年归母净利润增速为30.54%、24.60%。对应每股收益0.59元、0.74元。我们认为,公司(1)轨交牵引逆变器试验完成后逐步推向市场;(2)新能源汽车多点布局,使得业绩超预期为大概率事件。同时,伺服等为工业4.0重要环节,智能制造试点条件等政策持续出台,将成为工业4.0相关公司估值催化剂。我们给予公司2015年50-55X,对应29.50-32.45元,给予“增持”评级。
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