有色：二季度看好基本金属资源类个股上涨，推荐中金岭南、云南铜业、江西铜业。主题投资仍然推荐有色行业“一带一路”龙头中色股份。
建筑：达实智能8.7 亿收购久信医疗，有翻倍潜力。其他重点推荐东光微电、美晨科技、全筑股份、葛洲坝、中国建筑。
建材：持续推荐建研集团，关注国企改革受益个股北新建材、中国巨石！
军工：受俄罗斯阅兵、航天卫星一带一路、央企改革、发动机专项等因素推动，继续看好，重点推荐航天机电，以及中国卫星、中航动力等。
东方能源：政治局会议通过《京津冀协同发展规划纲要》,未来六年需投42 万亿。东方能源兼具京津冀板块、核电、国企改革、中电投国核技合并以及新能源运营等多重主题，维持推荐。
汇川技术：中国制造2025 总体方案获得通过。汇川技术作为工业4.0 时代的龙头企业，将成为我国制造业升级的主要推手，加之股权激励方案落地后公司业绩将持续大超预期，维持推荐。
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