停牌近2个月的华宇软件今日发布定增预案,公司拟以发行股份及支付现金方式,购买陈京念、沧州地铁等合计持有的华宇金信49%股权,以实现对华宇金信的全资控股。
据方案,华宇金信49%股权的作价1.84亿元,增值率为1088.18%。公司拟以28.15元每股发行489.6万股,向交易对方支付转让价款的75%,即1.38亿元;以现金支付剩余25%转让价款4594万元。本次交易采取了差别化作价的方案,陈京念持有的31.85%股权作价1.33亿元;沧州地铁持有的17.15%股权作价5081万元。陈京念及沧州地铁承诺,华宇金信2015至2017年实现的净利润分别不低于3000万、3600万、4320万元。本次交易对方所获股份锁定期12个月,此后根据华宇金信2015至2017年的业绩承诺实现情况按27%、33%、40%的比例分批解禁其所获股份。
同时,公司拟向钱贵煜等五名特定对象以同等价格发行股份320万股,集配套资金不超过9008万元,其中4593.75万元用于支付本次交易中的现金对价,剩余4414.25万元用于补充公司流动资金。
华宇软件表示,收购华宇金信剩余49%股权,旨在继续加大食品安全信息化领域的业务拓展力度,布局全国市场。据悉,华宇金信在国内食品安全信息化市场处于领先地位,并全力推动面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案,协助政府和企业构建城市“智慧食安”一体化监管平台。
此外,华宇软件还公告,拟以3.2亿元收购万户网络100%股权。万户网络是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商,2015至2017年度承诺的净利润分别为2300万、2990万、3887万元。
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