渤海股份(000605)周二晚间披露非公开发行A股股票预案，公司股票将于2015年4月22日复牌。
根据预案，公司该次定增拟以15.75元/股的价格向李华青等六名特定投资者发行不超过8869.68万股股票，募集13.97亿元用于收购嘉诚环保55%股权，偿还银行贷款，以及补充流动资金。公司将以换股方式收购李华青、石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)合计持有的嘉诚环保22.55%股权，以募集资金中的4.71亿元收购嘉诚环保32.45%股权。
该次重组标的公司嘉诚环保股份有限公司主营业务为污水处理工程的总承包、建设与托管运营；污水处理设备的研发、生产及销售；环境工程技术咨询服务及评价。未经审计的财务数据显示，嘉诚环保2014年、2013年净利润为6315.81万、4627.37万元。嘉诚环保100%股权预评估值为14.50亿元，其55%股权对应价值为7.98亿元。
发行对象中，西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)取得本次非公开发行认购股份后将成为公司持股比例5%以上股东，与公司存在关联关系，此次非公开发行属于重大关联交易。此外，该次定增不会导致公司控制权发生变化。
因筹划该次非公开发行股票事项，公司股票自2015年1月13日开市起停牌。
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