渤海租赁(000415)周日晚间公布定增预案,公司股票将于4月20日复牌。
根据预案,公司拟向控股股东海航资本,以及深圳兴航、天津通万、中加基金管理的中加邮储1号、中信建投基金管理的中信建投定增11号、广州城投、西藏瑞华、上海贝御等发行对象,以12.23元/股的价格发行不超过13.08亿股,募资不超过160亿元。
其中,海航资本和深圳兴航拟各出资32亿认购,其余对象各出资16亿认购。
此次募集资金净额拟投向增资HKAC开展飞机租赁业务、增资天津渤海开展租赁业务、偿还所欠 GSCII债务以及偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务。
因海航资本为公司控股股东,故此次交易构成关联交易。交易完成后,海航资本与一致行动人合计持股比例将从53.04%降至51.75%,公司控制权不会发生变化。
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