天广消防拟定增募资25亿收购园林及生物资产

通过定增募资25亿元收购两家公司100%股权，天广消防加速园林绿化、生态修复、食用菌工厂化生产等板块的发展。

天广消防今日公告称，公司拟定增2.49亿股股份收购中茂园林100%股权和中茂生物100%股权，两标的公司作价25亿元。同时，拟发行1000万股募集配套资金1亿元，主要用于补充中茂园林营运资金。发行价均为10.07元/股。

具体来看，公司拟向邱茂国、李向英等20名自然人和安兰德投资、苏州茂裕等9名法人发行股份购买其所持中茂园林100%股权；拟向邱茂国、邱茂期等15名自然人和安兰德投资、裕兰德投资等7名法人发行股份购买其所持中茂生物100%股权。经初步评估，中茂园林100%股权预估值为12.08亿元，预估值增值率为91.55%；中茂生物100%股权预估值为13.01亿元，预估值增值率为483.57%。

同时，公司拟以10.07元/股向黄如良、尤东海发行1000万股募集配套资金1亿元，其中约2520万元用于支付中介机构费用，剩余约7550万元用于补充中茂园林的营运资金。因黄如良系公司董事、总经理，尤东海系公司副总经理，本次交易构成关联交易。

资料显示，中茂园林致力于生态环境建设与保护事业，主要业务涵盖园林绿化和生态修复。中茂生物主营业务为从事食用菌的研发、工厂化种植与销售。据初步预测，中茂园林2020年营业收入和净利润将分别达到14.84亿元和2.18亿元，2013年至2020年营业收入及净利润复合增长率分别为29.30%和44.02%；中茂生物2020年营业收入和净利润将分别达到5.42亿元和1.94亿元，2013年至2020年营业收入及净利润复合增长率分别为32.64%和36.39%。交易方承诺，中茂园林2015年至2018年净利分别不低于1.27亿元、1.77亿元、1.97亿元、2.18亿元；中茂生物净利分别不低于9956.85万元、1.47亿元、1.78亿元、2亿元。

天广消防表示，本次重组完成后，公司在保持原有主业持续发展的同时，将积极利用上市公司的资金、市场、经营管理优势，通过扩大产业规模、拓展产品市场以及兼并重组等措施，加速园林绿化、生态修复、食用菌工厂化生产等板块的发展，从而实现企业价值最大化。