东软载波:从“芯”开始深度布局能源物联网
东软载波 300183
研究机构：申万宏源 分析师：王建伟 撰写日期：2015-04-01
产品线成熟,功能化解决方案具备定制化特性。公司在过去两年里,随着宽带芯片的逐步成熟,实际上已经做了产品系列化的工作,即为不同的行业应用准备不同的芯片产品。此次新品发布会展示了公司产品系列化能力。
六大应用场景全面描绘公司跨界发展布局。公司在产品系列化的基础上定义了六大应用场景,我们认为公司定义的智慧家庭、智慧安防、智能控制、智能楼宇、智慧社区、能源管理等六大应用场景已经初步描绘出了公司行业覆盖版图以及跨界发展的模式。
房地产、安防、照明、装饰等多个行业对公司产品需求强烈。发布会邀请了多个行业的重量级嘉宾,其中包括中国房地产行业协会副秘书长,中国建筑装饰业协会副会长,安居宝公司高管以及惠普高管等,房地产和装饰行业对公司的产品非常认可,可以预期,未来公司在房地产、照明、安防、装饰等多个行业有望实现快速覆盖拓展。
维持“买入”评级,继续强烈推荐!我们认为公司最大优势在于从“芯”开始布局物联网生态,未来将随着智能家居和能源物联网的逐步普及迅速成长为行业龙头,预估14~16 年EPS 为1.16,1.88,2.66 元,维持“买入”评级,继续强烈推荐,看300 亿元市值空间!
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