【消息传闻点评】
★军民融合专项行动实施方案出台 启动会即将召开
工信部近日印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，4月上中旬工信部还将召开军民融合专项行动启动会。根据《实施方案》，今年工信部将编制军民融合“十三五”规划，还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息，支持不少于20个重点军工技术项目转化和产业化。《实施方案》明确了12项具体任务，其中还包括编制新材料产业健康发展指导意见，加强超材料在武器装备上的应用，并开展碳纤维技术成熟度评价试点等。工信部还将制定《关于推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》。工信部军民结合推进司相关负责人表示，今年军民融合深度发展专项行动首次被列入工信部“6+1”专项行动计划。
点评：航空航天技术、北斗导航通信定位技术、无人机、大推力航空发动机、复合新材料技术、海洋装备制造等领域将是未来的发展重点和军工企业盈利点。当前阶段是军队信息化建设加速时代，信息技术升级也将成为军方核心管理手段，研投比重也将加码。A股中与上述相关的航空航天、卫星导航、新材料等各板块的优势企业值得长期跟踪和关注。
★供销社综合改革提速 系统内公司值得关注
2日，全国深化供销合作社综合改革会议在京召开，国务院副总理汪洋出席会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，深入推进供销社体制改革和机制创新。《决定》提出，供销社是“三农”工作重要载体，要将其建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，其中大力发展电子商务，允许稳步开展农村合作金融业务成为亮点。
点评：业内认为，今年政府工作报告着重强调改革是加快推进农业现代化的关键，供销社作为为农服务的合作经济组织，是农村国有资产重要组成部分，改革步伐随着农村改革全面推进而加快，《决定》发布和实施将有利于供销社领域企业的发展，供销社旗下公司值得关注，如辉隆股份(002556)、敦煌种业(600354)、永新股份(002014)、新野纺织(002087)、湖南发展(000722)等。 辉隆股份(002556)实际控制人为安徽供销合作社联合社；*ST秦岭(600217)重组完成后实际控制人变更为供销总社。
★钛白粉4月再提价 库存偏低助推涨势
据监测，进入4月，国内多家钛白粉企业再次提价。继1日产能排名国内前三的山东东佳上调300元/吨后，西南区域的攀钢钛业2日也跟涨300元/吨，区域企业涨幅在200-500元/吨。目前，国内金红石型价格较上月同期涨幅在1.5%-2%，由于企业库存偏低，后期仍有提价预期。
点评：本月中旬，全球最大钛白粉生产商杜邦和第二大亨斯迈将联合提价，这将对国内钛白粉价格形成刺激。从国内厂商率先提价看，对于后市价格预期乐观。而从一季度看，钛白粉价格回暖趋势明显，这将对相关公司一季度业绩形成支撑。可继续关注受益价格回升的佰利联(002601)、安纳达(002136)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)和金浦钛业(000545)等钛白粉生产商。
★《水污染防治行动计划》优先布局监测网络
环保部副部长吴晓青1日透露，《水污染防治行动计划》即将发布。计划将在今后两年积极推进水环境质量自动监测网络的统一布局，增加国控监测断面和点位，以满足水十条规定的水质评价与考核要求。此外环保部还将开展全国空气质量监测数据专项检查。
点评：相关监测网络的布局利好聚光科技(300203)、先河环保(300137)、雪迪龙(002659)、天瑞仪器(300165)、汉威电子(300007)等。
★互联网彩票销售牌照或将有序放开
2015年1月，财政部等三部委要求各地就互联网销售彩票行为进行自查自纠和交叉抽查，各互联网售彩平台等相继暂停相关业务。目前，自查自纠和交叉抽查结果已在3月1日前上报相关部委。
点评：业内预计销售牌照将有序放开，鸿博股份(002229)、中体产业(600158)、综艺股份(600770)等将受益。
★洪水致SQM停产 提升锂价上涨预期
由于受到智利北部特大洪水的影响，目前SQM宣布暂停Atacama盐湖的生产。SQM拥有4.8万吨产能，开采均来源于Atacama盐湖，占全球供应量25%。此外另一锂资源龙头Rockwood在Atacama盐湖的3万吨产能预计也将受到影响。
点评：上述两者受影响的产能占行业40%，这大大推升锂资源的价格上涨预期，可重点关注天齐锂业(002466)、众和股份(002070)、雅化集团(002497)、赣锋锂业(002460)、西藏矿业(000762)等。
★氢能源社会转型初现
日本东京计划投入452亿日元用于燃料电池汽车补贴和建立氢气站，丰田公司和本田公司预计在2020年前向东京投放6000辆燃料电池车。据悉，丰田“Mirai”加气一次续航里程可达300英里，加气过程只需要三到五分钟即可完成。此举将减少日本对核能的依赖，并帮助日本向“氢能源社会”转型。日本此次投入的购车补贴数额巨大，已超过中美、欧洲等国，而且建立氢气站所需工程费80%都来自政府津贴。
点评：氢能源相关公司有同济科技(600846)、华昌化工(002274)等。
★移动医疗吹响中线启动冲锋号
日前国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要2015-2020》，这个纲领性的文件给未来中国的医疗市场指出了明确的方向并打开了医疗行业的市场空间。互联网+医疗已经在市场赚足了眼球，但应该对该板块做更细致的剖析和判断。当下，关于信息技术用于医疗领域而产生的概念非常多，远程医疗、移动医疗、互联网医疗、数字医疗等等，其中又以移动医疗最具代表意义，其中在行业内具备丰富的资源储备，拥有客户基础以及通过并购优秀公司实现成功转型的公司为侧重点。
点评：该规划纲要的出台是移动医疗大板块的中线启动冲锋号，后续依然会有值得期待的政策出台进一步扶持行业的转型升级。现阶段重点推荐医疗器械领域内的理邦仪器(300206)、在网络医院这块拔得头筹的宜华健康(000150)以及在智能医疗穿戴蓄势已久、医疗软件领域深耕多年的东软集团(600718)。
★Sandisk产线出故障 Flash供应缩减
据业内人士透露，国际存储器主要厂商闪迪(SanDisk)近期15纳米制程NAND Flash生产线出现问题，导致NAND Flash供应缩减。受上述不利消息影响，闪迪近期跌幅达到20%。
点评：闪迪与美光并列国际存储器双寡头，市场占有率很高。闪迪生产线出现问题，一方面减少市场供应，随着二季度下游电子行业旺季的到来，NAND Flash价格预计将有所上调，可关注受益于此的太极实业(600667)。太极实业子公司海太半导体有完整的封装测试生产线与海力士12英寸晶圆生产线配套，海力士同时也是 DRAM 和Nand Flash 存储器的重要厂商。目前太极实业停牌，可关注存储器相关概念股如朗科科技(300042)、深科技(000021)等。
★五机构抢筹金亚科技
2日网络彩票概念表现活跃，其中金亚科技以42.85元开盘，之后震荡走高，封死涨停板直至收盘。深交所盘后公布的公开信息显示，前五大买入席位均为机构专用席位，前五大卖出席位中，仅有一席是机构专用席位，其余四席均为普通营业部席位。
点评：该股2日主力扫货迹象明显，加上行业存利好预期，且自身前景向好，短期有望保持强势。
★两机构追买京天利
2日京天利强势涨停，再度刷新历史新高，股价突破200元，不过盘后公开交易信息显示，仍有机构高位追买。买入金额前五名席位中，有两家机构席位，而卖出金额前五名席位均为券商营业部。
点评：京天利目前的市盈率高达432倍，市净率高达34.81倍，但公司业绩低迷，建议投资者保持谨慎，不要盲目追高。
★华谊集团推进核心资产重组上市
4月9日，双钱股份(600623)将召开股东大会审议公司向大股东华谊集团发行股份，收购资产并募集配套资金等相关事宜。据华谊集团财务总监常清介绍，选择现在推出核心资产重组上市方案，主要是为了利用目前资本市场、行业环境以及国资国企改革等的机会窗口。
点评：华谊集团是上海老牌化工企业集团，其改革动作成为本轮上海国资国企改革的重要看点。若集团核心资产重组顺利推进，将是今年上海最重要的国企整合、国资证券化动作之一。此次拟进入上市公司的资产中，投资公司的后续动作将是华谊集团未来发展趋势的直接体现。
★中安消(600654)拟8.8亿元港币收购现金押运安保公司
中安消拟以现金8.8亿元港币购买卫安控股所持有的卫安1的100%股权。同时，推出员工持股计划，筹集资金总额上限为5000万元。
点评：卫安1旗下公司作为香港领先的CIT服务供应商，其主要业务是为大型金融机构等提供现金及贵重物品押运、现金收集及分流、自动取款机维护、机密文件押送以及贵重物品储存等服务，卫安控股承诺2015-2017年三年净利累计不低于3.4亿港元。
★赣能股份(000899)拟募资22亿建电力项目
赣能股份拟6.66元/股向国投电力定增募集资金不超过21.91亿元，将用于丰城电厂三期扩建项目及补充流动资金。该项目总投资76.5亿元，主要建设内容为建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组，预计年均净利润6.64亿元。
点评：据测算，2020年江西省电力未来存在缺口约10000MW，具有较好的市场消纳空间。引入战略投资者国投电力，有望进一步提升公司旗下电力项目的市场竞争优势，并有利于公司在江西省电力业务的进一步拓展。
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