核心观点:能源互联网-闭环共振、跨界革命
能源互联网是新能源与信息技术的全面融合:通过信息技术将大量分布式能量采集,储存和调度,将新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流动的能源对等交换与共享网络,通过采集电力数据,进行数据分析,并生成解决方案。
今年行业已经发生了根本性的改变:1、电改(打破售电方垄断);2、分布式能源接入(打破发电方垄断);3、电动车接入(用电方情况复杂化);4、储能即将爆发(政策酝酿出台);5、信息技术的全面渗透(以华为进军光伏为标志),电力已经从B2B寡头垄断逐渐向C2C自由交易转变。
能源互联网简单的理解就是“第三次工业革命”(新能源+信息技术):互联网对消费行业的改造诞生了BAT,作为产值可以与消费行业抗衡的能源行业,能源互联网中的“BAT”值得期待;
重点关注彩虹精化(金融创新)、科华恒盛(一体化解决方案)、阳光电源(逆变器+电站+储能)、林洋电子(电表+分布式);建议关注科陆电子(电表+储能)、金鸿能源(天然气分布式)、中恒电气(用电侧管理)、智光电气(用电服务)、东软载波(基于电力载波通信的智能家居)。
不确定因素:政策执行力度;企业产学研的进度;客户的认可程度。(海通证券)
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