【消息传闻点评】
★上海国资股接二连三停牌 国企改革正全面铺开
上海国资上市公司进入又一个停牌密集期。上海梅林11日晚间公告，因控股股东光明集团拟对公司筹划重大事项停牌。上周，光明乳业也因重大事项停牌。此外，近日百联股份也筹划定增停牌。目前，停牌的还有筹划上海华谊集团资产注入的双钱股份，涉及阳晨B之B股改革的城投控股等。
点评：今年2月光明集团、上汽集团(600104)等相继划入国盛集团、国际集团两大国资流动平台。市场预期国资流动平台实质性运作后，改革将会提速，如今这一预期正得到验证。市场人士认为，近期上海国资改革主要看点有二：一是划入国资流动平台可能酝酿混改的，如光明集团等，光明集团旗下其他上市公司也值得关注，如海博股份(600708)、金枫酒业(600616)；二是进一步推进资产证券化乃至整体上市的，如上海电气公告确认，控股股东未来会有选择性地把自身优质资产整合注入，以实现整体上市。作为资产整合前兆，投资者应高度关注上市公司董事会改选或知名战略投资者入驻：如上海梅林上周改选董事会，城投控股、锦江股份等都引入弘毅投资。
★药品定价放开方案即将推出
从两会相关人士处获悉，在药品定价问题上，有关部门将提出改革方案，对有竞争力的药品放开价格，改变过去由政府定价的机制，建立一种新的药品价格形成机制，主要是由医保支付能力，即医保谈判和药品招标采购来共同形成。在制定药价上将分门别类，除少数的麻醉品和精神类药物不到36种由国家定价外，大部分药品，包括医保目录里的药品约 2000种，会充分放开。另外，国外一些高价药，主要是原研药，还有一些独家品种的中药，下一步要通过医保支付的谈判机制来形成，这个方案正在酝酿，目前已比较成熟，近期即将推出。
点评：药价改革更利好血液制品、首仿药、专利药及定点生产药品。血液制品长期供不应求，市场存在发改委定价与市场价格倒挂的情况，放开价格管制，将有利于血液制品企业获得应有利润。首仿药、专利药，由于不存在中标价格历史的限制，由企业自主定价，将为企业带来丰厚的利润，进一步鼓励企业进行新药研发，提升研发实力。A股血液制品相关公司主要有华兰生物、天坛生物、博雅生物、上海莱士；定点生产企业人福医药、恩华药业、国药股份、恒瑞医药、仙琚制药等。
★政策鼓励创新 高新园区概念迎暖风
科技部部长万钢11日表示，中关村的很多好的有效的措施正在向全国推广应用。与此同时，近日国务院办公厅印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业、万众创新工作。另外，今年以来新三板交投活跃度大幅提升，高科技园区正在由物业提供商发展为高新技术企业交易平台。
点评：中关村创新试点政策的全面推广，有望推动全国高新园区的高新技术企业快速发展和转型，从而令园区概念获得正面提振。而对于大众创新创业的推进，有助于相关高科技企业实际税负的减低，且自主创新示范区在政策扶持下有望吸引更多高科技企业扎堆入驻，负责高新区开发的上市公司也将迎来利好。
★北京将出台国资改革细则 两大思路寻找受益标的
北京市政府网11日消息，北京市政府近日印发《2015年市政府工作报告重点工作分工方案》，对国资国企改革任务进行了详细部署。根据方案，北京今年将出台市属国资国企改革实施规划和配套政策，妥善解决国有企业历史遗留问题，推动市属企业与央业、中关村高新技术企业合作发展，完善法人治理结构，提高国有资本证券化率。
点评：北京去年公布的《关于全面深化市属国资国企改革的意见》提出，到2020年北京国有资本证券化率力争达到50%以上，通过发展混合所有制经济，推动市属企业主业上市或整体上市。对北京国资旗下20多家上市公司进行梳理后，认为可通过两大思路寻找受益标的：一是处于竞争性行业，整合空间较大，如首旅集团旗下的首旅酒店(600258)、首商股份(600723)等；二是具有明显“壳资源”特征的公司，如珠江控股(000505)，公司多年为“保壳”挣扎，去年5月曾计划重组但未成功。
★半月内两次提价 钛白粉迎涨价潮
据监测，11日，国内钛白粉企业再次集体涨价，锐钛型产品涨幅在300元/吨左右，这是节后半个月内第二次提价。业内传闻，具有行业风向标意义的四川龙蟒或于本月中上调出厂价，这将令行业掀起新一轮涨价潮，尤其是近期价格一直维稳待涨的金红石型产品。
点评：业内认为，短期看随着下游陆续开工，钛白粉正进入旺季，今年在人民币贬值情况下，出口需求增长预计将更加明显。中长期看，钛白粉行业规范和钛白粉工业污染物防治技术两大政策年内出台将加速行业整合，龙头企业受益明显。可继续关注佰利联(002601)、安纳达(002136)和中核钛白(002145)等。
★阿里游戏平台战略渐清晰 手游开发商望得益
据新浪科技报道，被称为“手游下载第一门户”的九游已初步完成与阿里游戏的整合，将于16日宣布新的移动游戏平台战略。
点评：目前游戏产业的主要话语权被腾讯、百度等平台掌控。阿里介入游戏产业后，将推动市场蛋糕重新切分，有利于提升游戏开发商的分成比例，提升其盈利水平。凤凰传媒(601928)、博瑞传播(600880)等公司的手游业务收入占比较高。
★我国SOFC技术取得突破 燃料电池发展再进一步
据新华社报道，华中科技大学自主研制出5KW级固体氧化物燃料电池(简称SOFC)独立发电系统，标志着我国SOFC系统独立发电技术取得了新突破，基本具备进入工程化和产品化阶段的条件。
点评：SOFC可直接使用天然气等燃料产生电能，并且不必使用贵金属催化剂，被公认为21世纪绿色能源技术。目前美国布卢姆能源在SOFC领域一家独大，A股三环集团(300408)、东方锆业(002167)是其燃料电池用陶瓷隔膜板的主要供应商。
★结构性行情火爆 多路资金涌入股市
投保基金最新数据显示，上周证券保证金净流入1323亿元。据统计，春节长假结束以来，已有1567亿元融资资金在10个交易日内流入A股市场。此外，理财资金年后也大量流向股市，权益类基金也正受到投资者追捧。券商营业部反映，成长股行情起来后，创业板开户明显上升。
点评：与此前的“二八行情”不同，近期结构性行情促成很多股票短期涨幅较大，财富效应明显是吸引资金持续流入的原因。研究机构认为，国家经济转型升级需要、大类资产配置变化、海外增量资金配置等多重因素，决定了股票市场向上趋势仍将延续。
★两大主线博弈 期指面临方向选择
周三，股指期货早盘冲高回落，随后高位企稳，四合约小幅收高，其中主力IF2503合约收盘报3542.2点，较前一交易日上涨0.13%，日增仓4169手，成交量放大至123.27万手。
点评：期指的纠结态势是近期市场博弈、A股风格变化之下的必然选择。一方面，并不理想的各项经济数据反映出经济形势差强人意，但这样的现实并未形成砸盘效应，说明市场情绪较为乐观，对宽松政策预期较为强烈，另一方面A股处于主战场从权重蓝筹股向中小盘转换的过程中，A股演绎逻辑也在影响期指走势。未来伴随着这两条主线的演绎，期指将作出方向选择。
★启明星辰(002439)并购加码信息安全 员工持股计划包揽配套募资
启明星辰公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买安方高科100%的股权，拟以发行股份的方式购买控股子公司合众数据剩余的49%股权，同时向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。公司股票12日复牌。
点评：安方高科主要经营电磁信息安全工程，合众数据是专注于安全数据交换产品研发与销售和大数据处理技术的专业信息安全厂商，均是各自所在信息安全细分领域的领先企业，主要客户是党政机关、军队和军工企业，与上述客户合作关系良好，拥有坚实的市场基础。通过本次并购，双方可以互相弥补市场空白，巩固销售渠道，扩大市场占有率，进一步丰富和完善公司信息安全产品和服务链条，上市公司业务规模和盈利能力也将进一步提升。
★安彩高科(600207)拟剥离不良资产并收购天然气资产
安彩高科拟剥离亏损的浮法玻璃业务，同时，拟不超过4.75元/股定增募集金不超过6.85亿元，其中4.8亿元用于收购中原天然气55%股权，其余用于补充流动资金。中原天然气主营城市燃气销售、管道安装及输配业务，2014年净利润5267万元。
点评：该交易符合公司加大天然气领域的投资，积极布局零售终端，拉长产业链条的发展战略，有利于推动公司战略转型。公司剥离了亏损严重的浮法玻璃业务后，又收购盈利稳定的天然气资产，公司盈利状况将得到大幅改善。
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