传媒：政策利好体育 营销、教育、内容有戏

本周策略:本周大盘整体走势较弱。我们认为,短期大盘或将有调整压力,但中长期坚定看好传媒板块的发展势头。2015 年,传媒板块或将发力上行,从国家政策支持导向及行业发展热点趋势分析,我们认为体育、数字营销、在线教育、内容制作领域将带领传媒板块再创新高。本周重点推荐华录百纳、国旅联合、明家科技、思美传媒、中南传媒。此外,我们还建议关注山东传媒板块相关标的,推荐布局青岛碱业、联创节能。

板块回顾:本周两会召开,大盘走势偏弱,沪深300 指(-2.64%)震荡下行。但在雾霾视频以及两会政策利好双重作用下,环保、有色等板块走势良好,带动中小板指(1.98%)与创业板指(1.73%)一路走高,创业板指创历史新高。受大盘影响传媒互联网板块本周下跌1.13%,各子版块中仅有广播电视、平面媒体上涨0.60%和0.91%,前期涨幅较多的互联网(-3.44%)和整合营销(-3.26%)大幅回调,电影动画板块下跌1.08%。从个股来看,受周三阿里创业公司以24 亿认购公司非公开发行股份公告的影响,光线传媒本周大涨18.14%,为周涨幅冠军。华谊嘉信于本周五复牌,并宣布非公开发行1.53 亿股份收购迪思传媒100%股权,本周上涨10.01%,为周涨幅亚军。受上周六公司2014 年业绩快报净利润预增113.96%影响,掌趣科技本周上涨9.80%,为周涨幅季军。本周跌幅前三的公司分别为:上海钢联(-10.64%)、腾邦国际(-10.37%)和生意宝(-8.55%)。

最新行业动态:(1)最新电影票房播报: 节后第一周观影热情不减,旧片稳增新片崛起。(2)深化改革、完善市场,政府工作报告谈文化产业发展。(3)足球改革总体方案通过,足球振兴上升至体育改革战略高度。

公司动态:(1)光线传媒(300251):阿里重金战略入驻,谋划文娱产业第一股。(2)百视通(600637)、歌华有线(600037):战略合作,发挥协同效应。