【消息传闻点评】
★官方确认成立国企改革领导小组 央企改革有望提速
3月7日，中央全面深化改革领导小组办公室常务副主任任穆虹表示，国企改革是今年改革的要点，国务院已为此专门成立国企改革领导小组，由国务院领导同志亲自挂帅，可以期待今年国企改革的系列方案会出台。这是中国官方首次公开确认成立国企改革领导小组。这或许预示着国企改革整体方案出台日期已临近。此前，有媒体报道国资“混改”整体方 案有望在3月下旬出台。
点评：截至2013年底，中央企业资产总额达到35万亿元，体量巨大，央企改革是国企改革重头戏。据报道，未来3年，央企将迎来重组潮，预计会从目前的112家缩减至50-60家。随着国企改革方案的出台，首批试点的6家央企改革将率先进入执行阶段。可关注混改方案已获批的中国玻纤(600176)、国药股份(600511)等，以及有望即将获批的国投新集(601918)等。
★电改方案出台在即 三角度掘金受益板块
两会期间，国家发改委表示目前正在酝酿药价、电价等改革，不久后会出台。事实上，国务院常务会议已于去年底正式通过“新电改”方案，今年2月份，中央政治局常务会再次对该方案进行了确认。业内认为，电改方案的框架内容已毫无悬念。加之此前有媒体报道，新电改方案将在两会前后发布，电改方案出台在即的预期强烈。6日，中国铝业、湖南发展等强势涨停，带领铝业、电力板块走强。
点评：机构认为，新电改主要有三个受益方向，一是发电端有望率先引入市场化机制。低价的水电和低成本的大火电受益，如主营水电的川投能源(600674)等。二是售电侧或采取多元化方式引入竞争，独立配售电资源企业具有先发优势，如区域性电网公司广安爱众(600979)等。三是电价改革，长期看有利于降低全社会用电成本。电力成本占比达40%的电解铝行业受益最大，如中国铝业(601600)等。
★重大技术装备创新引入保险补偿机制
近日，财政部、工信部、保监会三部委联合发布《关于开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，决定建立首台(套)重大技术装备保险补偿机制。从中国环保机械行业协会(CAMIE)获悉，三部委共同制定了《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》，CAMIE牵头推荐的大气污染防治装备、水污染防治装备、固体废弃物处理装备3大类18项装备列入首批目录，这些技术装备由装备制造企业投保，中央财政给予80%的保费补贴。
点评：国家引入保险补偿机制鼓励重大技术装备企业创新，本身就是自主创新领域的一项制度创新。此次入选的18项装备多数为各细分领域领先但市场推广难度大的技术装备，且多数为上市公司的技术储备。此番获得保险补偿，将有利于这些技术装备加速市场推广，并带动污染处理新领域的成长空间。
★山东打造“一带一路”港口群
据齐鲁晚报报道，山东省发改委相关人士近日透露，山东已被纳入“一带一路”规划范围，被确定为海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区，将全力打造 “一带一路” 港口群。
点评：新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设将是今年“一带一路”战略建设的重点，山东打造 “一带一路” 港口群，将有助于构建山东新亚欧大陆桥重要支点的竞争力。日照市是新亚欧大陆桥中国段东起点，日照港(600017)是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一，无疑将直接受益。
★歌华有线(600037)定增加码内容和云平台建设
歌华有线拟定增募资不超过33亿元，用于优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展。同时，公司与天津广电、河北广电签订了京津冀战略合作协议。
点评：歌华有线近年来在加速业务转型，随着公司云平台的上线，高清交互平台成为增值业务的运营平台，点播、轮播业务、游戏、彩票等增值业务以及广告业务成为新的增长点，电视院线等创新型产品类型有望持续推出。
★海油工程(600583)夯实装备加码深水油气开发
海油工程投资建设的两艘3000米深水多功能工程船海洋石油286、海洋石油291近日入列“服役”，填补了我国深海水下施工装备的“空白”，也标志着海油工程“深海舰队”初具雏形，可以完成当今世界难度最大的深海油田开发水下工程项目。
点评：“十三五”海上油气开发将进一步走向深海。海油工程深水装备的不断升级以及珠海基地的全面投产，将夯实公司深水作业能力，从而扩大海外市场份额，公司业绩增长可期。
★歌华有线(600037)拟募资33亿元打造内容和云服务平台
歌华有线拟14.95元/股定增募资不超过33亿元，用于优质版权内容平台建设和云服务平台升级及应用拓展两个项目。其中，公司实际控制人旗下公司拟认购6.5亿元，中影股份、百视通等参与认购，限售期3年。同时，公司与天津广电、河北广电签订了京津冀战略合作协议。
点评：通过资本纽带整合资源，募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴，完善全媒体产业布局，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。
★刚泰控股(600687)拟33亿打造珠宝电商 腾讯参与认购
刚泰控股拟17.57/股定增募资不超过33亿元，其中，11亿元用于收购珂兰公司和瑞格传播各100%股权，22亿元用于O2O相关项目及补充流动资金。
点评：珂兰公司为领先的钻石珠宝品牌直销电商，瑞格传播是国内领先的娱乐营销公司，两公司2015年净利合计不低于6000万元。值得一提的是，刚泰控股本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰公司核心管理团队成立的珂澜投资。本次非公开发行完成后，刚泰控股将借助珂兰公司核心管理团队丰富的互联网经验，利用腾讯计算机等龙头企业的互联网渠道以及“大数据”等行业资源，谋求深度合作机会，公司产业链将进一步延伸至线上零售及线下体验，同时，将强化品牌宣传和产品营销能力，有利于公司树立在黄金珠宝电商市场的龙头优势。
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