电子元器件：坚定配臵行业五大主线迎接春节

本周主要观点摘要:坚定配臵五大主线迎接春节,在牛市背景下,硬件行情即将到来:苹果产业链、新能源车上游产业链、中电子集团公司、军工电子产业链、半导体优质公司。上周我们重点推荐的苹果产业链以及CEC 平台公司涨幅领先,继续推荐。苹果股价大涨、持续创新高、坚定配臵产业链:遥想一年半前,我们是全球分析师中少数坚定看好苹果的团队,目前苹果在销量及新品布局(手表、商用pad、新品NB)全面开花,从产业链调研了解到,由于春节因素,近期部分工厂已经进入休假期,苹果产业链公司由于苹果供应链订单饱满,仍然需要保持一定产能供给,一季度季报亮眼,目前估值普遍在20~25 倍,在当前牛市环境下,硬件行业有望在上半年迎来新的启动,继续重点关注苹果链高弹性品种;乌克兰形势好转,国际油价下跌悲观预期渐消,迎来反弹;苹果有望icar 研发,切入电动车及无人汽车领域;电动车销量环比大幅增长,后续国家政策预期陆续陆地,建议关注新能源产业链,欣旺达等公司有望超预期;军工电子将是空间争夺战的和核心品种,充分受益,弹性大。

苹果股价持续创新高,苹果产业链景气突出,苹果有望切入无人汽车、关注新能源产业链。空间争夺战,核心元器件厂商充分受益。继续关注中国电子集团平台公司。关注半导体行业优质公司,首推兴森科技。

谷歌商店推广视频服务,苹果加大医疗服务,而闭环的核心是某个智能终端让医生与消费者可视化交流,各大巨头充分重视视频战略意义,印证我们《智能视频大时代》观点。

重点推荐及关注:歌尔声学、欣旺达、欧比特、金龙机电、海康威视、利达光电、振华科技、中电广通、兴森科技、大立科技、长盈精密、大华股份、振芯科技、聚飞光电。

上周市场回顾:电子板块上周涨跌幅3.95%,跑输沪深300 指数0.81个百分点,年初以来累计上涨12.90%,跑赢沪深300 指数14.71 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5.13%、4.11%、3.20%、2.89%、4.92%。

本周行业与公司事件提醒: 可关注公司股东大会时间风险提示:系统性风险