汇源通信变身环保股 峰业科环借壳上市

2月1日晚间，汇源通信发布重组预案，公司拟将其全部资产及负债出售给许德富，并向峰业科环的全体股东发行股份购买其持有的峰业科环100%的股权，同时向广州汇垠成长投资企业、江苏德峰投资有限公司、扬州英飞尼迪创业投资中心、中山中科恒业投资管理有限公司、喻海军非公开发行不超过8500万股股份募集配套资金。公司将于2月2日复牌。

此前，公司控股股东明君集团拟通过资产置换，剥离汇源通信现有不良资产，同时将明君集团旗下优质资产注入汇源通信，改变汇源通信主营业务并增持汇源通信。但这一方案一拖再拖，后因最新的证券及行业监管政策对重大资产重组涉及的标的资产提出了更高要求，明君集团无法如期向上市公司注入优质资产，无法完成重大资产重组的承诺。

为此，明君集团目前正与峰业科环的股东积极筹划重大资产重组事宜。其中，置出资产预估值为2.53亿元，拟购买的峰业科环100%股权预估值为30.32亿元。差额部分以向峰业科环全部股东发行股份的方式购买，发行价格确定为每股8.26元，预计发行股份数为3.67亿股。

根据对峰业科环100%股权的初步预估情况，交易对方预测峰业科环2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别为20778.84万元、26125.04万元、33632.57万元。

本次重大资产重组拟募集配套资金不超过70210万元，根据拟购买资产预估值结果，不超过本次交易总金额的25%。募集资金将用于年产20000m3SCR板式脱硝催化剂生产项目、宁东电厂特许经营烟气脱硫装置增容改造项目和岱海4×600MW脱硫特许经营项目。