锦江股份收购方案获股东大会高票通过

锦江股份备受市场关注的海外并购项目有了新的进展，在1月30日召开的2015年第一次临时股东大会上，包括《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)及其摘要的议案》在内的13项议案均以99%以上的赞成率获高票通过。

根据锦江股份于1月17日公布的《重大资产购买报告书(草案修订稿)》，公司拟通过在境外设立全资子公司作为收购主体，现金收购Star SDL Investment Co S.à r.l.拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。据悉，此次交易金额将达到 12.5 亿欧元至15 亿欧元；在扣除借款协议偿付金额后，应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6 亿欧元至12.1亿欧元之间。

卢浮酒店集团立足于法国，业务覆盖欧洲多个主要国家，有超过38年的酒店经营管理经验，在全球酒店行业具有广泛的品牌认知度，尤其在经济型与中档酒店行业拥有强大的核心竞争力。截至2014年6月30日，卢浮酒店集团旗下拥有四大系列、七大品牌，在全球46个国家拥有、管理和特许经营共计1,115家酒店，91,154间客房。

待本次收购顺利完成后，锦江股份已经开业的有限服务连锁酒店数量预计将超过2000家，酒店客房总数超过20万间，业务规模将大幅增加。同时，公司的营业收入和EBITDA(税息折旧及摊销前利润)均将实现大幅增长，整体业绩将得到增厚。

锦江股份表示，由于旅游业的高速发展，近年来，中国游客出境游的人次持续增长，尤其是包括法国在内的欧洲国家，已成为中国游客出境游的主要目的地之一。旅游业的蓬勃发展也给欧洲当地的酒店行业，提供了充沛的客流量，本次交易将有利于锦江股份迅速进军欧洲市场，把握欧洲旅游及酒店市场机会，符合公司的国际化发展战略。本次收购完成后，公司将继续保持卢浮酒店集团均衡的经营模式，并不断提升自身的管理水平，积极拓展国际市场，实现酒店品牌及业务的进一步国际化。

待本次收购顺利完成后，锦江股份将进一步制定并完善后续的协同发展计划，有序推进公司及交易标的现有业务平稳过渡和可持续发展。同时，公司将在保持现有海外管理团队和业务的基础上，搭建按区域划分的业务运营平台，形成运营管理平台和资产管理平台相协同的管控模式。此外，公司将依托锦江国际旗下的旅行社资源，联手国内其他大型旅行社、第三方预订平台，打通旅行服务产业上下游，布局国内出境游旅游业务，打造“一站式”出境游全产业链。

锦江股份于2014年引入的战略投资者—弘毅投资，作为第二大股东作了发言，对有限服务型酒店行业的看好、对锦江股份和收购标的管理团队的高度肯定以及对本次收购项目的认可，弘毅方面对锦江股份的收购方案表示支持。锦江股份也表示，此前通过非公开发行股份所募集的资金，将根据原定计划，用于公司未来三年业务规模及门店拓展，继续保持“锦江之星”、“锦江都城”的发展速度。