【消息传闻点评】
★国常会部署装备走出去 电力通信关注度有望提升
李克 强1月28日主持召开国务院常务会议，部署促进我国重大装备和优势产能“走出去”。会议提出，加强规范企业经营秩序，坚决防止恶性竞争。
点评：除了此前备受关注的铁路、核电，此次鼓励走出去的行业还包括钢铁、有色、建材、纺织、通信、电力、工程机械、船舶等。研究机构认为，丝路沿线的发展中国家通信、电力等基础设施也较为薄弱，我国通信设备和电力设备行业具有较强的竞争优势，未来增加出口潜力很大。A股公司中，特变电工(600089)2013年底在手海外订单金额达到30亿美金，具有辐射中亚、西亚的区位优势；国电南瑞(600406)国际化战略已实施多年，在菲律宾、巴西等地有多个项目；中兴通讯(000063)是通讯设备龙头企业，海外业务占公司收入近一半。
★交通成为一带一路关键词 四川江苏将多角度对接
四川省政府工作报告28日发布，提出主动对接国家南向西向开放和一带一路战略，推进蓉欧快铁等国际物流骨干网络，以及19条高速公路建设。该省公路水路完成投资额已连续4年位居全国第一。同日发布的江苏省政府工作报告也提出，要加强一带一路交汇点、连云港东中西区域合作示范区及中哈物流中转基地建设。
点评：四川和江苏均属于一带一路核心区域，四川成渝(601107)、四川路桥(600039)、成都路桥(002628)等基建企业将为改变“蜀道难”发挥更大作用；铁龙物流(600125)是蓉欧快铁班列的经营方；连云港(601008)海铁联运的优势也将得到发挥。
★工信部布置稀土新政 今年完成六大集团整合
工信部28日召集稀土工作会议，副部长苏波表示，制定和出台《稀有金属管理条例》是全行业今年工作重点；正在酝酿稀土资源税改革；六大稀土集团要在年底前整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。
点评：猖獗的非法开采，是导致此前稀土价格低迷的一大祸因。在去年开始的稀土打黑推动下，稀土价格已有所回升。未来随着六大集团完成全国稀土资源整合，将进一步提升行业话语权。五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549)等相关集团上市平台有望受益。
★卫计委支持医疗信息化 移动医疗市场将倍增
卫计委28日公布《进一步改善医疗服务行动计划》，提出利用3年时间实现便捷就医、智慧就医，将推进预约诊疗服务，发挥信息技术优势，改善患者就医体验。同日发布的医药物资协会发展状况蓝皮书显示，我国移动医疗APP发展迅速，市场规模有望在3年内增长3倍。
点评：A股公司中，东华软件(002065)初定于今年3月发布健康乐APP第三版；乐普医疗(300003)拥有心血管疾病相关的问诊、预约就医和健康管理APP。
★国土部今年主攻南方页岩气 关注油气设备股
近日召开的全国地质调查工作会议提出，2015年将主攻南方页岩气、加强北方新区新层系、探索羌塘新区，加强砂岩型铀矿，开展漳州干热岩资源勘查示范。
点评：据权威报告预测，未来几年，中国页岩气设备需求年均增速在50%左右。页岩气开发的蓬勃发展，必将为装备制造业企业带来巨大的商机。建议关注油气勘探开发相关设备类公司，如恒泰艾普(300157)、神开股份(002278)等。
★今年光伏装机目标规划量增50%
能源局日前下发《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》，2015年全国新增光伏并网15GW，其中大型地面电站8GW，分布式7GW，并规定了屋顶分布式不低于3.15GW。这一数字相比去年的装机量10GW 增长了50%。
点评：未来随着国内政策效应强势显现，同时产业资本、金融机构等资金有加速进入光伏电站之势，今年国内光伏产业发展看好。可关注光伏概念股阳光电源(300274)、京运通(601908)的等。
★广东对接“一带一路” 港口股机会提升
近日有消息称，广东省发改委拟把“加快西江、北江黄金水道扩能升级，推进江海联运，支持广州港与21个友好关系港口建立海上港口联盟”等政协建议纳入海上丝绸之路建设规划。这意味着，在“一带一路”的国家战略中，广东已着手制定围绕21世纪海上丝绸之路的建设规划。
点评：作为古代海上丝绸之路最早也是最重要的策源地之一，广东成为重建海上丝绸之路绕不开的一环，当地的航运港口料将迎来战略发展新机遇。
★苹果首成中国手机销量第一 业绩超预期
据研究公司数据，iPhone6和6 Plus去年四季度在中国大受青睐，令苹果公司首次在中国智能手机市场上成为销量最大的公司。而苹果28日凌晨发布的财报显示，上季净营收746亿美元，同比增长30%，创下历史新高，净利润180亿美元，同比增长38%，同样创下历史新高。由于业绩表现好于市场预期，苹果股价在美股盘后交易时段大涨5.7%。另据苹果CEO库克透露，苹果智能手表产品将于4月发货。
点评：苹果业绩超预期和新品的发布将有利于提升苹果产业链的投资情绪，可关注立讯精密(002475)、环旭电子(301231)、德赛电池(000049)、歌尔声学(002241)等苹果产业链相关股票。
★五机构席位买入海印股份(000861)
28日龙虎榜显示，海印股份获五机构合计净买入1.2亿元，占当日该股总成交额的26%。
点评：中金公司研报认为，海印股份正在拓展金融业务、发力大数据，不排除后续继续拓展消费信贷、供应链融资等领域的可能。
★绵世股份(000609)定增进军铁路车辆配套产品
绵世股份拟以定增加付现的方式收购青岛康平60%股权。交易价格1.2亿元，其中6000万以11.56元每股发行519万股支付，另外6000万以现金支付。同时，以每股11.96元定增募集配套资金1800万元。青岛康平2012年至2014年前8月净利润分别为3589万元、1555万元、3762万元。
点评：青岛康平主要产品为铁路客车、高速动车组和城轨车辆的卫生间、包间模块、前段车头、驾驶台、乘客座椅等，与中国南车有着长期紧密的合作关系，中国南车集团的下属子公司南车投资也将收购康平公司20%的股权。绵世股份现主营餐饮与房地产业务，其控股子公司设立了隆隆网P2B网站平台，涉互联网金融。重组后，轨道交通车辆配套行业将成为房地产业务之外第二大主营业务收入来源。
★深天马(000050)拟定增募资60亿元加码主业
深天马拟17.92元/股定增募集不超过60亿元加码主业，募集资金主要用于武汉天马第6代低温多晶硅TFT-LCD及彩色滤光片生产线项目，将新增年均利润总额约11亿元。公司去年前三季度净利3亿元。
点评：在TFT-LCD显示技术中，LTPS技术是目前高端应用市场最具发展前景的主流应用技术之一。预计2015年至2020年，LTPS TFT-LCD将成为全球中小尺寸显示市场需求增长的主要推动力。随着国内智能手机等终端厂商积极向高端市场迈进，LTPS等新技术产品的市场需求将快速释放，并带动相关元器件的国产化需求持续增长，国内显示面板厂商将面临巨大的发展机遇。本次募集投项目市场前景广阔，盈利能力较强。
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