双林股份8月4日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买襄阳新火炬、兴格润合计持有的湖北新火炬100%股权,并募集配套资金。重组完成后,公司产品结构将延伸至汽车轮毂轴承领域。同时公司股票将于8月5日复牌。
根据方案,新火炬100%股权作价8.2亿元,其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的5.33亿元,发行价格为7.12元/股,发行数量为7485.96万股,并以现金方式支付交易对价中的2.87亿元。此外,公司拟向双林集团、智度德诚发行股份募集配套资金2.73亿元用于上述现金对价,发行价格同样为7.12元/股。
新火炬主营业务为研发、生产和销售汽车轮毂轴承及其单元,其目标市场主要是国内的OEM市场和国外的AM市场,主要客户为美国大型汽车配件零售连锁企业和国内汽车底盘制造商,包括东风日产、广汽菲亚特、、广汽、北汽、福特、克莱斯勒等。
财务数据显示,截至2014年5月31日,新火炬总资产为8.31亿元,净资产为2.07亿元,其2013年度营业收入和净利润分别为6.40亿元和6642.66万元。同时交易对方承诺,新火炬2014年度至2016年度实现扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于0.9亿元、1.1亿元和1.3亿元。
双林股份表示,本次交易有利于实现上市公司外延式发展的战略,有利于提升上市公司的业绩,有利于提高上市公司在汽车零部件行业的地位,并有利于发挥上市公司与标的公司的协同效应。
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