天津海运终止资产重组 抛120亿元定增方案
8月20日晚间，原计划进行重大资产重组的而停牌一个月有余的天津海运(600751)发布公告，宣布原重组计划所涉及的标的资产因尚需取得必要的经营资质及环保验收等重要文件存在较大不确定性，重组时机尚不成熟，因而终止重大资产重组计划。
尽管重组计划没能够实行，但是天津海运转而抛出了120亿元的非公开发行股票预案。发行完成后，海航物流预计将持有公司23.83%的股份，可能成为其控股股东，而原控股股东大新华物流为海航物流一致行动人，海航物流与大新华物流合计持有公司的股份可能超过30%，海航物流的实际控制人为海南航空股份有限公司工会委员会。
同样让人感到意外的是，天津海运副董事长申雄、董事李忠、董事兼董秘姜涛同时提出辞职，这让天津海运此后的发展方向充满变数。
天津海运同时公告，公司在未来三个月之内不再讨论重大资产重组事项，公司股票于21日起复牌。
重组终止
天津海运7月17日发布公告称，7月16日接到控股股东大新华物流控股(集团)有限公司(下称“大新华物流”)的通知，大新华物流正在筹划重大事项，且该事项涉及公司，同时该事项存在重大不确定性，大新华物流承诺将尽快确定是否进行上述重大事项。公司A股股票、B股股票自2013年7月17日起停牌。
此后，大新华物流书面通知天津海运，大新华物流经与其控股股东及有关各方论证和协商，拟对公司进行重大资产重组，现正积极推进重大资产重组事项相关的准备工作，并同时预计将于停牌日起30日内，通知重大资产重组预案。
但是，公司股票停牌后，大新华物流、公司及有关各方对本次重组事项进行了详细论证，因所涉及的标的资产尚需取得必要的经营资质及环保验收等重要文件，取得上述文件的时间仍然存在较大不确定性，重组时机尚不成熟，经与大新华物流讨论，天津海运决定终止本次重大资产重组。
鉴于天津海运业务规模日益萎缩，缺乏持续盈利能力，为了促进公司业务发展，提升盈利水平，保护中小股东利益，公司在与潜在战略投资者商讨后，决定通过向特定对象非公开发行A股股票募集现金的方式引入战略投资者，以充实公司资本实力，支持公司未来业务发展。
120亿元定增
尽管筹划重组未能成行，但是天津海运还是大手笔地抛出了120亿元的巨额非公开发行股票预案。
根据预案显示，此次定增预案的的发行对象为不超过10名的特定投资者，发行价格为3.48元/股，发行A股股票数量不超过34.48亿股，拟募集资金总额不超过120亿元，其中海航物流拟认购本次非公开发行股票的金额不低于36亿元，锁定期为3年。
根据预案，本次募集资金扣除发行费用后，计划用于购买10艘VLCC油轮；购买4艘LNG船；剩余金额用于补充流动资金，拟投入金额分别为36亿元、48亿元和36亿元。
对于购买10艘VLCC油轮，天津海运称，项目达产后，可形成年7000至10000万桶的运力，静态投资回收期为10.06年；在购买4艘LNG船方面，项目达产后，可形成年约200万吨的运力，达产后年TCE营业收入85820万元，IRR为10.53%，静态投资回收期为10.76年。
一位交通运输行业研究员在接受中国证券网记者采访时表示，天津海运的巨额融资计划肯定是要下决心改善公司羸弱的经营状况，但是在目前全球航运业没有明显好转的情况下进行“豪赌”多少有些让人意外，“既然公司重组计划未能成行，为了顺利保壳也只能选择这种方式进行发展。如果增发成功，意味着天津海运主营业务将会不止是集装箱业务，从而扩展到油轮等综合航运企业。”
与120亿元豪赌航运业同样让人意外的是，天津海运原有高管团队也发生了大幅变动。其副董事长申雄、董事李忠、董事兼董秘姜涛同时提出辞职，公司给出的理由为“因个人工作规划考虑”
上述三位离职的高管均为在天津海运服务多年的老臣。一位了解天津海运的人士对中国证券网记者感叹，未来海航物流入主天津海运之后，公司高管更换为海航系并不意外，可谓“一朝天子一朝臣”。“但是，现在正值公司进行非公开发行的重要阶段，这样的高管换血可能会给公司带来一定的风险。”
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
