实力内参来源于证券之星·银河证券研究所：给予上海石化“买入”评级 随着股权分置改革的不断深入，中国石化旗下上市公司整合将提速，私有化将是中国石化整合旗下上市公司的一种选择，私有化不仅有助于公司价值发现，而且有助于获得私有化溢价。——基于上述判断，对上海石化投资评级为“买入”。（16日评）·中信建投研究所：给予佛山照明＂买入＂评级 我们长期看好公司的态度不变，产能扩张和行业较好的增长前景是公司最主要的业绩驱动因素，优秀的管理团队和稳健的经营风格是公司盈利增长的重要保障。另外从行业来看，国内电光源行业给公司产能扩张提供了足够的市场。预测05-07年的EPS为0.61、0.75、0.85元，保持较快的增长。
评级买入。按照公司收益分红比率约为70%，使用三阶段DDM 估值法，得到的估值结果是13.68元，我们以此作为其目标价格——考虑尚有含权因素，其PE指标也已较低。（16日评）·国泰君安证券研究所：维持中青旅“中性”评级 我们认为，由于公司股改的对价较高，短期内（在股权登记日之前）存在一定的短期性交易机会，但目前股价已经基本反映含权预期，投资者应关注其风险。我们依然维持“中性”的投资评级。（16日评）
以下为今日（17日）评论报告·长江证券研究所：给予鄂武商谨慎＂推荐＂ 从理论上说，由于股权分置改革后双方持股比例的进一步接近，可能会带来控制权的争夺，双方都有可能在市场上或场外增持股份，这样就给流通股股东带来相应的套利机会。从近期一系列的公告来看，浙江银泰无疑为本次举牌收购做好了充分的准备，而市场对此的准备明显不足。
鉴于此，我们认为公司股票复牌后会有相应的上涨，但是，由于持续停牌期间股权变动信息的充分披露，市场给投资者套利的机会是有限的。我们给予“谨慎推荐”评级。·中信建投研究所：3G板块投资分析报告及3G相关上市公司评论 3G板块走势将呈现波段性、反复活跃的特征。我们将3G相关上市公司分为投资性品种、交易性品种和投机性品种三类，从风险和收益综合考虑，我们认为主要投资机会在投资性品种中。并建议在投资中把握波段性介入的机会。·兴业证券研究所：维持G阳光“推荐”评级 我们维持对公司“强烈推荐”的短期投资评级，长期投资评级维持“推荐”。经过我们与公司的沟通，公司在今年极有可能拿到新的土地储备。其中，下半年北京酒仙桥项目将会公开拍卖，公司以一级开发的身份取得此地块的可能性较大。如取得新的士地储备，公司的经营实力与业绩增长潜力将会增强，而界时公司的估值水平将会提高。公司的合理估值区间为4.59-5.61元，我们认为，对公司的估值判断可以相对乐观。
·东方证券研究所：中国联通绑定国美、分手永乐消息点评 和国美的合作对联通意义重大。家电连锁具有十分明显的用户聚集效应，一直是移动运营商非常渴求占有的资源，联通的营业厅也将于近日全面挺进全国120个城市的400多家国美门店，对联通用户增长具有重要意义。
我们维持联通06年新增G网用户900万，C网用户250万的预测，维持EPS2005年0.135元，2006年0.144元的预测。联通股改后的合理价值区间应该在2.2-2.5，略高于净资产，维持观望评级。 ·新疆证券研究所：海螺水泥股改方案点评 点评：非流通股股东海螺集团向流通A 股股东每10股流通A股支付9.00元现金，根据停牌前10.06元的收盘价，相当于每10股送0.9股左右，远低于我们之前预期的10送2.5-3股左右的水平。 我们参考估值区间上限并于给予适当的溢价，以18倍的动态市盈率结合预测的06年每股收益0.52元计算，则公司的合理价格=18*0.52+0.9=10.3元，公司当前的股价基本接近目标价位，考虑到公司股改方案可能还有提高的空间，我们暂时维持长短期“推荐”评级。·招商证券研究所：康恩贝（600572）05年净利润预计将同比增长50%以上 我们于1月16日走访了康恩贝，了解到公司在04年8月份开始加大对前列康的销售后，销售额大幅增长，预计该产品销售额05年全年增长100%以上，税后销售收入将达到2亿以上，06年公司对该产品的保守目标是2.5亿元左右，但销售部门的目标要远高于该数字，同时在05年的前期投入部分效益将在06年体现。预计06年公司净利润仍将增长20%以上并很可能超出预期。
·国信证券研究所：福耀玻璃(600660)“推荐”首次评级：07年盈利有望大幅攀升 国内外玻璃公司市盈率大致在12-20倍。而06下半年或07上半年是平板玻璃行业低谷，07年浮法玻璃盈利将大幅提升，给予公司15倍市盈率较合理，合理价位7.57元。考虑10送1股改方案，合理价位8.33元，给予“推荐”评级。·国信证券研究所：关注下跌中银行股投资机会的重现 维持行业“谨慎推荐”评级，关注民生银行等在下跌中银行股投资机会的重现：
目前，民生银行偏离我们目标价格最远，05年的PE为11.47，06年的动态PE仅为9.5倍，05年PB为1.83倍，06年为1.69，我们认为价格已经进入了投资区域，建议关注投资机会的重现，目标价位为4—4.5元。·联合证券研究所：双汇发展：风险因素的反应已充分并趋于过度 公司的业务无论是规模还是盈利能力都要明显领先于雨润和金锣，同雨润在H股的闪亮表现相比，当前双汇的估值已具有吸引力，如考虑股改因素，投资价值将更为突出。此外，06年公司业绩增长前景也将较为乐观、明朗，给以“增持”的投资评级。
·长江证券研究所：山东海龙（000677）股改投票通过点评 从我们对公司2005年的业绩预测0.22元/股和停牌前股价3.6元的股价来看，复牌后2005年的市盈率为12.36倍，按照2006年我们预计的0.31元/股的业绩估算，2006年的动态市盈率为8.7倍，因此，给予“谨慎推荐”的评级。·申银万国证券研究所：G岳纸（600963）股价走势短评 据我们了解，近期公司基本面并未发生大的变化，我们认为股价上涨的主要因素是市场对公司投资价值尤其是85万亩速生林资源的巨大价值的认同。公司将受益于造纸工业“十一五”规划。作为纸业上市公司循环经济的典型代表，我们再次重申G岳纸“增持”的投资建议。
·长江证券研究所：宇通客车股改方案点评 我们认为06年大客仍会稳定增长，作为行业龙头，公司将充分受益于行业的增长。我们维持前期报告中的业绩预测，预计05、06年公司EPS分别为0.68元、0.77元（全面摊薄后），我们认为股改后投资价值最终会回到公司基本面上，维持推荐评级。·长江证券研究所：山东海龙（000677）股改投票通过点评 从我们对公司2005年的业绩预测0.22元/股和停牌前股价3.6元的股价来看，复牌后2005年的市盈率为12.36倍，按照2006年我们预计的0.31元/股的业绩估算，2006年的动态市盈率为8.7倍，因此，给予“谨慎推荐”的评级。
·海通证券研究所：中材国际（600970）股价异动点评 我们认为，公司2005年的每股收益应当能够达到公司自己预测的0.52元，因此我们不调整对05年每股收益0.55元。第三、市场担心人民币汇率升值的风险。我们维持对公司2005-2007年每股收益0.55元、0.84元、0.92元的判断，维持买入的投资建议。（完）
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