实力内参来源于证券之星·国泰君安研究所：上海机场综合对价仅2.02股 我们认为，如果上海机场集团对未来资本运作的方案尚无法确定，那么为了保护A股现有流通股东的利益，其送认沽权证的比例应当增加到10送10个，同时提高行权价格到14.5元以上。·中银国际研究所：华电国际利润率仍存压力 我们暂时对H股维持优于大市评级，但将对煤价走势以及华电国际的利润率保持严密关注。考虑到A股相对板块而言较高的估值，对A股维持落后大市评级。
·东方证券研究所：维持雅戈尔“增持”建议 以05年摊薄后每股收益0.33元计算，公司的价值应在3.3—4.29元之间。我们看好公司在纺织服装业务方面的战略布局和长期前景，认为公司极有可能成为国内纺织行业整合过程中真正的胜出者和受益者，对其房地产业务保持谨慎态度。目前价位维持“增持”建议。·兴业证券研究所：维持G金发“强烈推荐”评级 G金发发布业绩预增公告，05年净利润同比增长50%以上。公司业绩与我们的预期基本符合。04年改性塑料产品产量14.3万吨，05年约为16.5—17万吨。通过销售收入与产量的比值的简单测算，预计05年产品价格平均上涨了约25%。维持“强烈推荐”的投资评级。
·西南证券研究所：维持G华靖“持有”评级 公司拟增发不超过3亿股，拟募集资金20亿元，按惯例，相对于行业估值水平，新股招股价会有一定的折扣；我们预计增发后公司2006年摊薄的每股收益值会有小幅下滑。当前较低的估值水平，应该就是对这两点做出的反应。暂不改变盈利预测(未考虑增发下，2005年、2006年每股收益分别为0.71元、0.78元)，维持“持有”评级。·国泰君安证券研究所：中国重汽支付多少对价不是问题的关键 在中国重汽完成股改后，存在两种再融资可能，一是如果在境内采取增发融资的话，按照现行政策，其筹资额只能是净资产的50%，以2005 年三季度末的数据测算，筹资额在2.5 亿元左右，远远满足不了企业对资金的需求。
·国金证券研究所：云铝股份（000807.SZ）行业低谷期的价值成长股 我们预计公司05~07 年将分别实现每股收益达0.275 元、0.352 元和0.455 元。虽然自我们推荐云铝以来，已有20%左右的涨幅，但我们认为，目前股价仍远远低于合理价位，如果考虑股改上涨空间会更大，我们维持前期的买入建议。
·上海元富證券（香港）：三愛富（600636.SS，CNY10.83，B 買入） 暫不調整公司2005年的營利預測，維持公司2005年EPS0.50元的預測。2006年電石采購計劃尚未公布，元富上海不調整對公司2006年業績預測，維持公司2006年EPS0.58元的預測，幷維持投資評級B（買入）2006-1-10·财富证券研究所：武汉中百、生益科技及伊利股份点评方案 我们绝对重申对武汉中百之「增持」评级。生益之估值最低已滑落至市盈率12 倍与市净率1.5 倍，至于其现价则处于凯基06 年EPS 与BVPS 预测之18x倍与2.5x 倍。建议「增持」。公司目前股价是Rmb14.67，按照19 倍全流通后的目标市盈率和3.09倍的目标市净率，得出公司全流通后的目标价为18.05 元，建议为「增持」。2006－1－10
·长江证券研究所：武汉健民（600976）股东持股变动点评 通用投资和通用物流认为武汉健民资产优良，且通过股权分置改革后，相信武汉健民的业绩将会出现良好的增长，希望能分享将来武汉健民业绩增长给股东带来的良好回报，并且下一步有可能进一步增持武汉健民股份。·长江证券研究所：G华工（000988）跟踪调研纪要 我方对正源光电子公司的成长性仍保持乐观，其产品顺利进入了华为技术、中兴通讯、3COM的供应商名单。2006年中国3G牌照的发放将成为正源光电子增长的有力推动器。 5 维持对公司业绩预测以及“推荐”评级。
·国泰君安证券研究所：深圳机场：2006主题词：国际货运业务起飞 预计新的机场收费标准将在06 年中期开始实施，预测该因素将使深圳机场的起降费、地面服务费、安检费分别增长40%、20%和66.67%；预测公司05、06、07、08 年EPS 分别为0.42、0.53、0.63 和0.74 元，合理估值8.48-10.36 元，给予“增持”的投资评级。
·国泰君安证券研究所：长江电力：06年收购存变数 谨慎增持 尽管公司05、06年业绩未如预期使得公司定价显高，但考虑权证收益以及公司07年后出现的业绩大幅增长，暂时维持对其“谨慎增持”的建议。·国泰君安证券研究所：漳泽电力（000767）：铝电业务匹配实现稳定增长 公司参股华泽铝业资金回流速度慢于自建电厂，近几年公司如想在电力业务再有建树恐须依赖再融资；DCF模型及相对估价指标均显示股价已基本体现公司内在价值，鉴于我们对其各项指标预计相对保守，考虑公司业绩增长与较高股息率，提升公司评级至“谨慎增持”。
·国泰君安证券研究所：G中铁（600526）点评 中性 预期05年业务收入超过80亿元、06年近100亿元。05年EPS0.19、06年EPS0.22。动态PE为19和22倍。公司的净资产收益率仅为5%左右，属于行业中下水平。公司股票价格高估、“中性”评级。
（完）
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