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长电可能调整权证思路转向提高送股比例

证券之星 作者:管思捷 2005-06-30 08:12:28
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证券之星6月30日消息:据第一财经日报报道,昨天,是宝钢股份拿出修订后的方案后的复牌首日,二级市场表现却差强人意。“我们只考虑自己公司的事情”,长江电力不愿评论此事,并称公司的方案要等董事会召开后才能确定。

  来自保荐机构的消息称,长江电力的方案可能本周五就会敲定。

  消息称,方案将保持原有的认购权证,但行权价可能在每股6元的基础上上调。此外,所发权证不仅为认购权证,也可能考虑加入认沽权证的内容,行权价格大约为7.5元,同时会把讨论版中大股东将在股价低于7.31元时动用20亿元增持的内容去掉。“调整计划应该是一揽子调整,具体内容还很难说,方案到目前为止还没有确定。”长江电力保荐机构的一位高层人士表示。

  上述高层人士透露,长江电力在送股方面积极性不大,把存量股份拿出来送的可能性不大,所以讨论版中的送股就是拿出一点、再利用资本公积金转赠了一点。综观长江电力的讨论版方案,其直接送股部分只有10股送0.25股,然后以资本公积金向全体股东每10股转增0.223股,非流通股股东放弃并送给流通股股东,则转赠股本令流通股股东每10股获0.528股,两项相加也才是10股送0.778股,加上流通股股东自身资本公积金转增而得的股份,这才是构成了流通股股东每10股可“获”1股。尽管对价支付的范围到底应该包括哪些仍有争议,但直接送股偏少,部分基金表示不满。

  “长江电力已经在考虑让步,直接送股部分可能将为每10股送1.5股。”来自保荐机构的消息称,当上个周日,长江电力的路演团队从华南和华东回到北京时,他们已经感受到了基金阵营的不甚认同,方案的调整势在必行。但长江电力对送股比例提高的说法不愿回应。

  “为积极征集流通股股东的意见,使改革方案的制订具有更为广泛的股东基础,本公司将于2005年6月28日开始进行股权分置改革方案网上调查。”长江电力在《关于进行股权分置改革方案网上调查的公告》中称。对此,一位基金经理评价说,长江电力此举是为更多地了解投资者的意愿,也是为了将来调整方案时给自己留下余地,“投票的页面设计中没有结果统计一栏,这说明长江电力希望尽可能掌握话语权。”

  值得关注的是,正在修改中的长江电力的方案,除了上述权证设计保留认购权证、增设认沽权证的说法外,业界还有一种说法,即长江电力可能放弃权证思路,拿出一份以送股为主的方案。

  这一说法从长江电力的网上调查题目似可看出蛛丝马迹。在最后一道选择题中,长江电力问,“下列对价支付手段组合中,您更倾向于采用哪种组合?”给出的选择有三个,一是送股+转增+提升电价,二是送股+转增+提升电价+权证,三是送股+转增+提升电价+权证+增持计划,已经出现了没有权证选项的选择。不过,一位基金经理指出,长江电力在网上公布的方案与给机构的讨论方案的细微差别,“我们看到的发行认股权证计划的内容,和网上内容相比,长江电力在网上加上了‘三峡总公司派发权证行权前不交易,其他权证可上市交易’这句话,说明公司还是希望促成权证方案通过,如果长江电力最终放弃了权证思路,相信是受到市场各方的压力所致。”

记者 莫菲
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