佐力药业: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300181     证券简称：佐力药业        公告编号：2026-074
              浙江佐力药业股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券
                 发行结果公告
      保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
          联席主承销商：财通证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕
人（联席主承销商）”）担任保荐人（联席主承销商）、财通证券股份有限公司
（以下简称“财通证券”）担任联席主承销商（国金证券与财通证券合称“联席
主承销商”）。本次发行的可转债简称为“佐力转债”，债券代码为“123291”。
  本次发行的可转债规模为 137,092.97 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2026 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 29 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售共计 10,060,907 张，即 1,006,090,700.00 元，占本次
可转债发行总量的 73.39%。
二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 11 月 2 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
   联席主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债
网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（联席主承销商）包销情况
   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由国金证券包销。本次国金证券包销可转债的数量共计 47,642 张，包销金
额为 4,764,200.00 元，包销比例为 0.35%。
尚需支付的承销保荐等费用（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结
算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至国金证券指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：
保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
电话：021-80234271
联系人：股权资本市场总部
联席主承销商：财通证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
联系人：资本市场部
                               发行人：浙江佐力药业股份有限公司
                   保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
                               联席主承销商：财通证券股份有限公司
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                      浙江佐力药业股份有限公司
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（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                        国金证券股份有限公司
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（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                        财通证券股份有限公司
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