隆华新材: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301149      证券简称：隆华新材       公告编号：2026-060
              山东隆华新材料股份有限公司
          保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
  山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债”或“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288”。
  本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计
股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
   一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本
次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，即787,667,700.00元，约占
本次发行总量的82.05%。
   二、本次可转债网上认购结果
  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳
分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本
次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
   三、保荐人（主承销商）包销情况
  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股
东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）
包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.00
元，包销比例为0.21%。
与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划转至发行人，由发行人向中
国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
   四、保荐人（主承销商）联系方式
  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
  保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
  地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
  电话：0512-62936311、62936312
  联系人：资本市场部
                              发行人：山东隆华新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
                     山东隆华新材料股份有限公司
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（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
                        东吴证券股份有限公司
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