皇冠新材: 首次公开发行股票并在主板上市提示公告

               皇冠新材料科技股份有限公司
            保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
   皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“皇冠新材”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核委员会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2026〕2081号文同意注册。
   中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
   《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向
书》（以下简称“《招股意向书》”）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮
资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，
网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），并置
备于发行人、深交所、本次发行主承销商的住所，供公众查阅。
   敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，并认真阅读今日刊登的《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）。具体内容如下：
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2026 年 10 月 19 日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
按要求在规定时间内，即 2026 年 10 月 13 日（T-4 日）中午 12:00 前通过中金
公司IPO网下投资者管理系统（网址：https://zczipo.cicc.com.cn/）录入信息并提
交相关核查材料。
售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负
责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算
平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实
施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
   本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合
作愿景的大型企业或者其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其
下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
   发行人和保荐人（主承销商）将在《皇冠新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向
参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比
例以及持有期限等信息。
不再进行累计投标询价。
货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符
合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依
法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）以及个人投资者。
平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
  网下询价开始前一工作日（2026 年 10 月 13 日，T-4 日）上午 8:30 至初步
询价日（2026 年 10 月 14 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深
交所网下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得
参与本次询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
  网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。定价依据一经提交，即视为网下投资者对其真实性、准确性、完
整性、独立性负责。网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区
间进行报价，原则上不得超出内部研究报告建议价格区间报价。
     参与本次发行网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不
同的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价
的120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对
应的拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。
     相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重
新履行定价决策程序，在网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻
辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备
等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
     网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过1,500万股。
  本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,500万股，约占网下初始发
行数量的47.57%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量,申购金额不得超
过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无
效。
  参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超
过其提供给保荐人（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的《招股意
向书》刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 8 月 31 日）的总资产与询价
前总资产的孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第
五个交易日，即 2026 年 9 月 30 日（T-8 日）的产品总资产计算孰低值。网下一
般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最
近一月末（即 2026 年 8 月 31 日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金
账户最近一个月末（即 2026 年 8 月 31 日）总资产的 1‰，询价前资金余额不
得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，
保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协
会。
  参与本次皇冠新材网下询价的投资者应在 2026 年 10 月 13 日（T-4 日）中
午 12:00 前 通 过 中 金 公 司 IPO 网 下 投 资 者 管 理 系 统 （ 网 址 ：
https://zczipo.cicc.com.cn/）录入信息并提交相关核查材料。发行人和保荐人
（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提
供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资者或
其管理的私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资产管理产品、私募证
券投资基金等的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第二十六条所界定的
关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以
排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐
人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不
予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网
下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
     特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
     在网下询价开始前一工作日（2026 年 10 月 13 日，T-4 日）上午 8:30 至初
步询价日（2026 年 10 月 14 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过
深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格
或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资
者，不得参与询价。
     网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。
     网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者应按照
定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者
超出建议价格区间进行报价。
     特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提交配售对象资产规模报告及相关证明文件，包括
《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表电子版（个人投资者及一般机
构投资者直接填写资产规模金额）和配售对象资产规模证明文件。网下投资者
及 其 管理 的 配售 对象应 当 确保 其 填写 的《网 下 配售 对 象资 产规模 报 告 》
EXCEL汇总表（个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与其提
供的上述证明材料中相应的资产规模金额保持一致，且配售对象申购金额不得
超过上述证明材料及《网下配售对象资产规模报告》EXCEL汇总表中填写的
《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（即 2026 年 8 月 31 日）的总资
产金额（个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模信息）与询价前总资产
的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过询价
首日前第五个交易日（即 2026 年 9 月 30 日，T-8 日）的总资产金额与询价前
总资产的孰低值。
  网下投资者一旦报价即视为承诺其在中金公司IPO项目网下投资者管理系
统上传的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中相应的总资产金额
与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由
网下投资者自行承担。
  特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，
深交所要求网下投资者按以下要求操作：
  初步询价期间，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
如实填写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然
日，即 2026 年 8 月 31 日）的总资产金额；配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以询价首日前第五个交易日即 2026 年 9 月 30 日（T-8 日）的产品总资
产金额为准。投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向
保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保
持一致。若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
  投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券
公司开立的资金账户中最近一个月末（即 2026 年 8 月 31 日）的资金余额还应
不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2026 年 8 月 31 日）总资产
的 1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。
  如出现配售对象拟申购金额超过向保荐人（主承销商）提交的配售对象最
近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2026 年 8 月 31
日）总资产和询价前总资产孰低值的情形，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔
除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
根据剔除不符合要求的投资者初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报
价按照申购价格由高到低、同一申购价格按配售对象的拟申购数量由小到大、
同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子
平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间按深
交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序，剔除报价最高
部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申
购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格
相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
  在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）根据剩余网下发行
询价报价情况及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发
行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行
价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐
人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。
  有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网
下投资者方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请北京市海问律
师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
承销商）确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会
保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资
金运用管理办法》等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数和加权
平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均
市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行
人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《皇冠新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，
提示投资者注意投资风险。
期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  参与战略配售的投资者获配股票的限售期为自本次公开发行的股票上市之
日起不低于12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计
算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会
和深交所关于股份减持的有关规定。
  网下投资者：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2026年10月12
日，T-5日）为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作
基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深
圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他
参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交
易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为
个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行
股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简
称“《网下发行实施细则》”）执行。
  网上投资者：投资者持有10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的，可在2026年10月19日（T日）参与本次发行的
网上申购。每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。
每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得
超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过13,500股，具体网上发行
数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2026年10月15日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，可同时用于2026年10月
按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细
则》的相关规定。
托证券公司代其进行新股申购。
束后，将根据网上申购情况于 2026 年 10 月 19 日（T日）决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见今日刊登
的《初步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。
料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公
告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）
下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规范填写
备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无
效，由此产生的后果由投资者自行承担。
   网上投资者申购新股中签后，应根据《皇冠新材料科技股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不
足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
   网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由主承销商包销。
缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%
时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、
中止发行情况”。
或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款资金的，将被视为违约
并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数
合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各
市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，
其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和
配售业务。
  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
本次发行的重大事项。
                   本次发行股票概况
 发行股票类型    人民币普通股（A股）
           本次公开发行新股5,630.4768万股，约占发行后总股本的12.01%，全部
  发行股数
           为公开发行新股，不设老股转让
  每股面值     人民币1.00元
           本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
           网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售
           存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
           本次发行战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
  发行方式     配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系
           或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业、具有长期投资意愿的
           大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业
           组成。
           符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和持有中国证券登记结
           算有限责任公司深圳分公司人民币普通股（A股）证券账户的中国境
  发行对象     内自然人、法人及其他机构（中国法律、行政法规、规范性文件及公
           司需遵守的其他监管要求所禁止者除外），且符合《网下发行实施细
           则》及《网上发行实施细则》。
  承销方式      余额包销
            T日（网上网下申购日为 2026 年 10 月 19 日），其他发行重要日期安
  发行日期
            排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 中山市横栏镇茂辉工业区乐丰六路10号之1
发行人联系电话 +86-760-87558820
保荐人（主承销
        北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
商）联系地址
保荐人（主承销
商）联系电话
                            发行人：皇冠新材料科技股份有限公司
                   保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（本页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市提示公告》盖章页）
                 发行人：皇冠新材料科技股份有限公司
                           年   月   日
（本页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市提示公告》盖章页）
              保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                             年   月   日