海天股份: 关于“海天转债”开始转股的公告

证券代码：603759           证券简称：海天股份           公告编号：2026-067
                海天水务集团股份公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
?   转股价格：12.41 元/股
?   转股期起止日期：2026 年 8 月 11 日至 2032 年 2 月 4 日
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83 号）核准，于 2026 年
万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2026〕43 号文同
意，公司发行的可转换公司债券于 2026 年 3 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“海天转债”，债券代码“113700”。
    根据有关规定和《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司本次发行的“海天转债”自 2026 年 8 月 11 日起可转换
为本公司股份。
    二、海天转债转股的相关条款
    （一）发行规模：人民币 80,100 万元
    （二）票面金额：每张面值为人民币 100 元
    （三）债券期限：6 年，即自 2026 年 2 月 5 日至 2032 年 2 月 4 日
   （四）票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.50%、第六年 2.00%
   （五）转股期起止日期：2026 年 8 月 11 日至 2032 年 2 月 4 日
   （六）转股价格：12.41 元/股
     三、转股申报的有关事项
   （一）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
   （二）转股申报时间
   持有人可在转股期内（即 2026 年 8 月 11 日至 2032 年 2 月 4 日）上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
   （三）转债的冻结及注销
   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
   （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
   当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
   （五）转股过程中的有关税费
   可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
   （六）转换年度利息的归属
   海天转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即 2026 年 3 月 12 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份
的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
     四、可转债转股价格的调整
   （一）初始转股价格和最新转股价格
   本次发行的可转债的初始转股价格为 12.52 元/股。截至本公告披露日，最新
转股价格为 12.41 元/股。
   转股价格调整的具体情况如下：
   因公司实施 2025 年年度利润分配方案，自 2026 年 7 月 2 日起，“海天转债”
转股价格由 12.52 元/股调整为 12.41 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26
日在上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于实施 2025 年年度权益分派后
调整“海天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-053）。
   （二）转股价格的调整方法及计算公式
   在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，
公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
  当公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，在符合条件的上市公司
信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股
价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门的相关规
定来制订。
  （三）转股价格修正条款
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
  修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东会就转股价格向下修正方案进行表决时，持有本次发行
的可转换公司债券的股东应当回避。
  若在前述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体
上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且
为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  五、其他
  投资者如需了解“海天转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2026 年 2 月 3
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  联系部门：证券投资部
  联系电话：028-89115006
  邮 箱：ir@haitianshuiwu.com
  特此公告。
                                 海天水务集团股份公司董事会