彤程新材: 彤程新材关于提前赎回“彤程转债”的公告

股票代码：603650         股票简称：彤程新材              编号：2025-078
债券代码：113621         债券简称：彤程转债
              彤程新材料集团股份有限公司
          关于提前赎回“彤程转债”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示
  ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日
至 2025 年 10 月 22 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股
价格的 130%（即 40.443 元/股），根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“彤程转债”
的有条件赎回条款。
  ●公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。
  ●投资者所持“彤程转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 31.11
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  一、可转债发行上市情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日
发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，存续
期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元可转
换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，
债券代码“113621”。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募集说明书》的约定，“彤
程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为 32.96
元/股，当前转股价格为 31.11 元/股。
   公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派
股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元
/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-074）。
   公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了
                                          《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 596,119,625 股
为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现
金红利 53,650,766.25 元（含税）
                      。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转
股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整为 32.53 元/股。具体内容详见
公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2022-041）。
   公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了
                                          《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为 596,123,880
股基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现
金红利 47,689,910.4 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转
股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.53 元/股调整为 32.45 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-028）。
   公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了
                                          《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公
司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元
（含税），共计派发现金红利 352,401,289.98 元（含税）。根据《募集说明书》的相关
  “彤程转债”的转股价格于 2024 年 6 月 5 日起由原来的 32.45 元/股调整为 31.86
规定，
元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于因利
润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-042）。
   公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公
司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股
本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 149,019,182.25 元（含税）。根据《募集说明
       “彤程转债”的转股价格于 2024 年 10 月 16 日起由原来的 31.86 元/
书》的相关规定，
股调整为 31.61 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体
披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。
   公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公
司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含
税），共计派发现金红利 297,985,006.50 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，
“彤程转债”的转股价格于 2025 年 6 月 3 日起由原来的 31.61 元/股调整为 31.11 元/
股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润
分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-040）。
  二、可转债赎回条款与预计触发情况
  （一）有条件赎回条款
  根据公司《募集说明书》相关条款规定，“彤程转债”的有条件赎回条款如下：
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
  （二）有条件赎回条款触发情况
  自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 22 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“彤程转债”当期转股价格 31.11 元/股的 130%（即 40.443 元/股）。根据
《募集说明书》的约定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条款。
  三、公司提前赎回“彤程转债”的决定
  公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、
决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。同时，为确保本次“彤程转债”提前赎回事
项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“彤程转债”提前赎
回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日
止。
  四、相关主体减持可转债情况
  经核实，在本次“彤程转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控
股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员不存在交易“彤程转债”的情形。
  五、风险提示
  投资者所持“彤程转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 31.11 元/
股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎
回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  公司将尽快披露《关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程
序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                        彤程新材料集团股份有限公司董事会