鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603051          证券简称：鹿山新材      公告编号：2025-075
债券代码：113668          债券简称：鹿山转债
             广州鹿山新材料股份有限公司
     关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   赎回数量：3,445,000 元（34,450 张）
?   赎回兑付总金额：3,468,444.77 元（含当期利息）
?   赎回款发放日：2025 年 10 月 20 日
?   “鹿山转债”摘牌日：2025 年 10 月 20 日
    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）有条件赎回条款满足情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股
价格（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。根据《广州鹿山新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关规定，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。
    （二）本次赎回事项公告披露情况
    公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
前赎回“鹿山转债”的议案》，决定行使“鹿山转债”的提前赎回权，按照债券面
值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”全部赎回。具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 19 日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于提前赎
回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
  公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于实施
                                          “鹿
山转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、
付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 17 日期间披
露了 5 次关于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
  （三）本次赎回的有关事项
  本次赎回登记日为 2025 年 10 月 17 日，赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“鹿山转债”的全部持有人。
  根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.6805 元/张，计
算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息，即 1.20%；
  B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 207
天。
  当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
  截至 2025 年 10 月 17 日（赎回登记日）收市后，“鹿山转债”余额为人民币
  （二）转股情况
  截至 2025 年 10 月 17 日收市后，累计共有 520,555,000 元“鹿山转债”转换
为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 27,396,376 股，占“鹿山转债”转股前公
司已发行股本总额的 29.36%。
   截至 2025 年 10 月 17 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                             单位：股
               变动前（2025 年 10                         变动后（2025 年 10 月
    股份类别                              本期可转债转股
                  月 10 日）                                17 日）
 有限售条件流通股                     0                  0                   0
 无限售条件流通股           155,702,092          5,930,804         161,632,896
     总股本            155,702,092          5,930,804         161,632,896
 注：变动前的股本数据详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《广州
鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%
的公告》（公告编号：2025-071）。
   （三）可转债停止交易及冻结情况
   自 2025 年 10 月 14 日起，“鹿山转债”停止交易。2025 年 10 月 17 日收市后，
尚未转股的 3,445,000 元“鹿山转债”全部冻结，停止转股。
   （四）赎回兑付情况
   根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“鹿山转债”的数量为 34,450 张，
赎回兑付总金额为人民币 3,468,444.77 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025
年 10 月 20 日。
   （五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响
   本次赎回兑付总金额为人民币 3,468,444.77 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次“鹿山转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至
增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于
公司实现高质量可持续发展。
   三、转股前后相关股东持股变化
   本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人汪加胜先生和韩丽娜女士及其
一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司拥有权益的股份比例被动触及信息披露
标准的情况如下：
                                                             单位：股
              变动前            变动前持股             变动后            变动后持股
 股东名称
         （2025 年 10 月 10 日） 比例（%）         （2025 年 10 月 17 日） 比例（%）
控股股东、实
 际控制人及
 其一致行动          58,955,113     37.86%            58,955,113     36.47%
 人（合并计
   算）
  汪加胜           47,869,501     30.74%            47,869,501     29.62%
  韩丽娜            9,274,762        5.96%           9,274,762      5.74%
 广州市鹿山
 信息咨询有           1,810,850        1.16%           1,810,850      1.12%
  限公司
  注 1：本次权益变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站披露
的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告》（公告编号：2025-071）。
  注 2：除另有说明，表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
   特此公告。
                                     广州鹿山新材料股份有限公司董事会