锦浪科技: 2025-083 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

证券代码：300763     证券简称：锦浪科技      公告编号：2025-083
              锦浪科技股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
         保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   特别提示
  锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 （2025 年修订）》
（深证上〔2025〕268号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“锦浪转
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。
   请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
   本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下：
（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2025 年 10 月 17
日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债
数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不
遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者
的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管
理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
   不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单
位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止
发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
   本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 167,658.38 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 50,297.5140 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定
继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认
购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人
（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负
面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换
公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由
投资者自行承担。
                     重要提示
理委员会证监许可〔2025〕2104 号文同意注册。
人民币 100 元，共计 16,765,838 张，按面值发行。
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公
众投资者发行。
T-1 日）收市后登记在册的持有“锦浪科技”股份数量按每股配售 4.2186 元面值
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1
张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.042186 张可转债。原股东的优先
认购通过深交所系统进行，配售代码为“380763”，配售简称为“锦浪配债”。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
  原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行
人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，
循环进行直至全部配完。
  发行人现有总股本 398,113,845 股，剔除发行人回购专户库存股 694,700 股
后，可参与原股东优先配售的股本总数为 397,419,145 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9981%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股
东参与网上优先配售的部分，应当在 2025 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的网上申购，申购代码为“370763”，申购简称为“锦浪发债”。每个账户最
低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超出 10 张的必须是
购上限，则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交易。
上市事项将另行公告。
售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数
量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
他人违规融资申购。投资者申购并持有锦浪转 02 应按相关法律法规、中国证监
会及深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
转 02 的任何投资建议。投资者欲了解本次锦浪转 02 的详细情况，敬请阅读《锦
浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，
经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本
次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市
交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价
格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留
意。
                    释义
 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、锦浪科技、公司      指锦浪科技股份有限公司
可转换公司债券、可转债、 指发行人本次发行的 167,658.38 万元可转换公
转债、锦浪转 02    司债券
                 指发行人本次向不特定对象发行 167,658.38 万
本次发行
                 元可转换公司债券之行为
保荐人（主承销商）、 国泰
              指国泰海通证券股份有限公司
海通
中国证监会            指中国证券监督管理委员会
深交所              指深圳证券交易所
                 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
中国结算深圳分公司
                 司
股权登记日（T-1 日）     指 2025 年 10 月 16 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 10 月 17 日，指本次发行向原股东
日）            优先配售、接受网上投资者申购的日期
                 指于本次可转债发行股权登记日深交所收市
原股东              后在中国结算深圳分公司登记在册的发行人
                 所有 A 股普通股股东
                 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定
有效申购             的申购，包括按照规定的程序、申购数量符
                 合规定等
元、万元、亿元          指人民币元、万元、亿元
   一、本次发行基本情况
   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
   本次发行的可转债募集资金总额为人民币 167,658.38 万元（含本数），发
行数量为 16,765,838 张。
   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
   本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 10 月 17 日至
期间付息款项不另计息）。
   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.20%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含最后一期利息）。
   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和最后一年利息。
   （1）年利息计算
   年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
   年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
   I：指年利息额；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及深圳证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA。本次资信评估机构为中证鹏元
资信评估股份有限公司。本次发行的可转债不提供担保。
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025
年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2026 年 4 月 23 日至 2031 年 10 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 89.82 元/股，不低于募集说
明书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价
的较高者。
  其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额
/该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方法及计算方式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转
股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的
原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
门的相关规定制订。
  （1）修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均
价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券
持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
     本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转
换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等
部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以
现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额及该余额对应的当期应
计利息。
     （1）到期赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换
公司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持
有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。
     （2）有条件赎回条款
     在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
     ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
     ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
     i：指可转换公司债券当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续
权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的
第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会、深圳证券交易所认定为
改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权
将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计
利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。
  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与本公司原股票同等的权
益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  （1）发行时间
  本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 10 月 17 日（T 日）。
  （2）发行对象
  ①向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2025 年 10
月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
  ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、
法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当
性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已
开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
  ③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
  （3）发行方式
  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行，认购不足 167,658.38 万元的余额由国泰海通包销。
  ①向发行人原股东优先配售
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有“锦浪科技”股份数量按每股配售 4.2186 元面值可转债的比例计算可
配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单位，即每股配售 0.042186 张可转债。
  发行人现有总股本 398,113,845 股，剔除发行人回购专户库存股 694,700 股
后，可参与原股东优先配售的股本总数为 397,419,145 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9981%。
     由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最
终优先配售总数可能略有差异。
     原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380763”，配
售简称为“锦浪配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数
量。
     原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量
大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账
单位 1 张，循环进行直至全部配完。
     原股东持有的“锦浪科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业
务规则在对应证券营业部进行配售认购。
     原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
     ②网上发行
     社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“370763”，申购简称为“锦浪发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购为无
效申购。
     投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
   确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管
理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
   不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资
料以 T-1 日日终为准。
   投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管
要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者
应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
   （4）发行地点
   全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
   （5）锁定期
   本次发行的锦浪转 02 不设持有期限制，投资者获得配售的锦浪转 02 上市
首日即可交易。
   （6）承销方式
   本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 167,658.38 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 50,297.5140 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继
续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购
金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人
（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
  保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资
金及包销金额汇总，按照保荐承销协议扣除相关保荐承销费用后划入发行人指
定的银行账户。
  （7）上市安排
  发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续。
  （8）与本次发行有关的时间安排
        时间                     发行安排
                      披露《募集说明书》及其摘要、《募集说明书
                      提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》
         T-2 日
                      等
         T-1 日        原股东优先配售股权登记日
                      披露《发行提示性公告》
         T日           网上申购（无需缴付申购资金）
                      确定网上中签率
        T+1 日         网上申购摇号抽签
                      披露《中签号码公告》
        T+2 日         认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
                      足额的可转债认购资金）
        T+3 日         定最终配售结果和包销金额
                      披露《发行结果公告》
        T+4 日
 注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
  二、向原股东优先配售
  本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有“锦浪科技”股份数量按每股配售 4.2186 元面值可转债的比例计算可
配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申
购单位，即每股配售 0.042186 张可转债。
   发行人现有总股本 398,113,845 股，剔除发行人回购专户库存股 694,700 股
后，可参与原股东优先配售的股本总数为 397,419,145 股。按本次发行优先配售
比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 16,765,524 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9981%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券
发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
   （1）股权登记日：2025 年 10 月 16 日（T-1 日）。
   （2）优先配售认购时间：2025 年 10 月 17 日（T 日）9:15-11:30，13:00-
   （3）优先配售缴款日：2025 年 10 月 17 日（T 日），逾期视为自动放弃优
先配售权。
   （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2025 年 10
月 17 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“380763”，配售简称为
“锦浪配债”。
   （2）认购 1 张“锦浪配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位
为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
   （3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效认购量获配锦浪转 02，请投资者仔细查看证券账户内“锦浪配债”的可
配余额。
   （4）原股东持有的“锦浪科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营
业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所
相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
   （5）原股东的优先认购程序
  ①投资者应当于股权登记日收市后核对其证券账户内“锦浪配债”的可配
余额。原股东持有的“锦浪科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相
关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
  ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
  ③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
  ④投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
  ⑤投资者的委托一经接受，不得撤单。
  （6）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后的余额网上申购部分 T 日无需缴付申购资金。
  （7）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体
申购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发售”。
  三、网上向社会公众投资者发行
  持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除
外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事
项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定
对象发行的可转债交易权限。
  本次锦浪转 02 发行总额为人民币 167,658.38 万元，网上向社会公众投资者
发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况”之“15、可转债发行
条款”之“（3）发行方式”。
  本期可转债的发行价格为 100 元/张。
响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
  （1）申购代码为“370763”，申购名称为“锦浪发债”。
  （2）申购价格为 100 元/张。
  （3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每
自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及深交所和中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相
应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资
者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，
不得概括委托证券公司代为申购。
  （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与
同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管
理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持
有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
  （1）办理开户手续
  凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证
券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日即 2025 年 10 月 17 日（T
日）（含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。
  （2）申购手续
  申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日，网上投资者不
需要缴纳资金。
  投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，
持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交
易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可
接收申购委托。
  投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理
委托手续。
  投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与保荐人
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
  （1）当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其
有效申购量认购锦浪转 02。
  （2）当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结
果确定配售数量。
  中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。
  （1）申购配号确认
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的
有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一
个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
  （2）公布中签率
  发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 10 月 20 日（T＋1 日）在《锦浪
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配
售结果公告》中公布网上发行中签率。
  （3）摇号抽签、公布中签结果
（主承销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐人（主承
销商）于 T+2 日在《中签号码公告》中公布中签结果。
  （4）确认认购数量
认认购锦浪转 02 数量。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
  网上投资者应根据2025年10月21日（T+2日）公布的中签结果，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的规定。
  网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不
为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
     证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的，按不同投资者进行统计。
     网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情
况详见2025年10月23日（T+4日）披露的《锦浪科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换债券发行结果公告》。
     四、中止发行安排
     当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将
公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
     中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
     五、包销安排
     原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社
会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行的可转换公司债
券由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行认购金额不足 167,658.38 万元
的部分由国泰海通包销。
     本次发行包销基数为 167,658.3800 万元，国泰海通根据网上资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销额为 50,297.5140 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
定继续履行发行程序，国泰海通将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不
足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，国泰海通和发行
人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。
     六、发行费用
   本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
   七、路演安排
   为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2025 年
上路演。请广大投资者留意。
   八、风险揭示
   保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
   九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
   地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
   联系电话：0574-65802608
   联系人：张婵
   地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
   电话：021-23187109
   联系人：资本市场部
                                 发行人：锦浪科技股份有限公司
                     保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
                    发行人：锦浪科技股份有限公司
                            年   月   日
（本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》之盖章页）
             保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
                             年   月   日