国机精工: 光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股解除限售上市流通的核查意见

 光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司
               向特定对象发行股票
      部分限售股解除限售并上市流通的核查意见
  光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐人”）作为国机精工
集团股份有限公司（以下简称“国机精工”“公司”）2022 年度向特定对象发
行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国机精工向特定对
象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
  一、本次解除限售股份取得的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意国机精工集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号）同意注册，公司向中国机
械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机资本控股有限公司（以下
简称“国机资本”）、武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“华实汇添”）、诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）等 4
名特定对象发行人民币普通股股票 7,504,321 股，发行价格 15.29 元/股，已在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2025 年 3 月 19
日在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股份完成后公司总股本增加至
 序号     股东名称    获配股数（股）         限售期    本次是否解禁
      合计            7,504,321    /       /
        本次向特定对象发行股份后至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、
    回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致需要对本次拟解除限
    售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
        二、本次限售股份可上市流通安排
        （一）本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 9 月 19 日。
        （二）本次可上市流通股份的总数为 1,618,122 股，占公司总股本的 0.3017%。
        （三）本次解除限售股份上市流通的股东数量为 2 人，本次解除限售股份上
    市流通情况如下：
                                                本次解除限售 本次解除限
序                                  所持限售股 本次解除限 股份占公司无 售股份占公
             股东全称
号                                  份总数（股）售数量（股） 限售条件股份 司总股本的
                                                  的比例   比例
    诺德基金－山东铁路发展基金有限公司
    －诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划
  诺德基金－处厚远航专项 2 号私募证券投
  管理计划
  诺德基金－方普安享四号私募证券投资
  计划
    诺德基金－姜德凤－诺德基金浦江 1342
    号单一资产管理计划
  华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司
  企业（有限合伙）
             合计                       1,618,122      1,618,122        0.3069%     0.3017%
        三、本次解除限售后公司股本结构变动表
                    本次变动前                 本次变动股                    本次变动后
     股份类型
             数量（股）            比例      份数（股）
                                          （±） 数量（股）                          比例
    一、有限售
    条件流通股
    其中：高管
    锁定股
    首发后限售
    股
股权激励限
售股
二、无限售
条件流通股
三、总股本     536,266,835    100%               0    536,266,835    100%
     四、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
     华实汇添、诺德基金已在《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票上市公告书》中做出承诺，本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让，自 2025 年 3 月 19 日（上市首日）起开始计算。
     截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形，不
存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
     五、保荐人的核查意见
     经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流
通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定
；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股东
承诺。关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公
司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司向特
定对象发行股票部分限售股解除限售并上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
          万国冉        陈雨辰
                           光大证券股份有限公司