赣锋锂业: 关于新增H股配售完成及可转换公司债券发行完成的公告

证券代码：002460   证券简称：赣锋锂业      编号：临2025-102
          江西赣锋锂业集团股份有限公司
  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂
业”）于2025年8月26日披露《关于根据一般性授权发行可转换公司债
券及配售新增H股的公告》，拟发行本金总金额为1,370百万港元的可
转换公司债券并按每股配售价格29.28港元向符合条件的独立投资者
配售本公司新增发行的40,025,600股H股（详见公告：临2025-100）。
  一、公司新增H股配售完成
  公司新增H股配售协议中载列的所有配售先决条件均已达成，于
独立专业或机构投资者）配发及发行合计40,025,600股新增H股，占
公司已发行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。经公司确认，截
至本公告披露日，各承配人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立
第三方，紧接配售完成后，概无承配人为公司的主要股东。
  二、公司可转换公司债券发行完成
  本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）认购协议中载列的
债券认购事项的所有先决条件已达成，公司于2025年9月2日完成可转
债的发行，并于同日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
  本次可转债的本金总额为1,370,000,000港元，已由经办人配售给
不少于六名独立认购人（为专业投资者）。经公司确认，截至本公告
披露日，每位认购人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三
方。
   本次可转债的转换价为每股H股33.67港元（可予调整），可转债
可根据条款及条件转换为公司股份，假设按初始转换价格每股H股
相当于约占本次H股配售后公司全部已发行股本总额的1.98%，以及
约占本次H股配售及可转债全部转股后公司全部已发行股本总额的
   三、中国证监会备案
   后续公司将遵守中国证监会的相关规定及时履行与本次配售及
可转换公司债券发行有关的备案程序。
   四、本次配售及可转债对公司股本的影响
   本次配售完成后，公司已发行股份总数从2,017,167,779股增至
   紧接配售完成前及紧接配售完成后，公司已发行股本总额（不包
括库存股）中公众持有的H股数目分别约为20.01%及21.56%。
   下表概述公司于以下情况下的股权结构：①紧接H股配售完成
前；②紧接H股配售完成后，可转债开始转股前；③紧接H股配售完
成及发行与配发可转债开始转股后，假设债券以每股H股33.67港元的
初始转换价悉数转换为H股（可予调整）。
                                           紧接 H 股配售完成及发
                                           行与配发可转债开始转
                         紧接 H 股配售完成后，      股后，假设债券以每股 H
         紧接 H 股配售完成前
                           可转债开始转股前        股 33.67 港元的初始转换
                                           价悉数转换为 H 股（可
                                                     （2）
                                               予调整）
         股份数目    约占已发     股份数目    约占已发     股份数目     约占已发
         （股）     行总股本     （股）     行总股本      （股）     行总股本
                       的比例                     的比例                     的比例
                       （%）                     （%）                     （%）
A股
李良彬                    18.77%                  18.41%                  18.05%
王晓申                     7.01%                   6.88%                   6.74%
其他 A 股   1,093,494,9             1,093,494,9             1,093,494,9
 股东          14                      14                      14
A 股总数                  79.99%                  78.44%                  76.92%
H股
现有 H 股   403,574,08              403,574,08              403,574,08
 股东           0                       0                       0
承配人          0          0.00%    40,025,600     1.95%    40,025,600     1.91%
债券持有
  人
H 股总数                  20.01%                  21.56%                  23.08%
已发行股     2,017,167,7             2,057,193,3             2,097,882,4
份总额          79                      79                      19
注：1、由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位，故该等百分比数字总
和可能与所列示相关百分比数字小计或总计略有出入。
券悉数转换之间，公司概无购买任何股份，但发行转换股份除外。
      特此公告。
                                         江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                                         董事会