志特新材: 关于“志特转债”摘牌的公告

证券代码：300986     证券简称：志特新材          公告编号：2025-109
转债代码：123186     转债简称：志特转债
              江西志特新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的
《债券赎回结果报表》，公司发行的“志特转债”已全部赎回，并已全额支付赎
回金额。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则，“志特转
债”定于 2025 年 8 月 18 日摘牌，现将有关情况公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行上市情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
人民币 61,403.30 万元。经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在
深交所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
  （二）可转换公司债券转股期限
  根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
   （三）可转换公司债券转股价格调整情况
   根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元
/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的
转股价格由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-087）。
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志
特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转
债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。
《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志
特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，
可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
   （四）可转换公司债券回售情况
   公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及
变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的
附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20
日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转
债”本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司
                        （公告编号：2023-096）。
披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》
   二、可转换公司债券赎回情况
   根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，
“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数量为 18,102 张，赎回价格为
的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72
元（不含赎回手续费）。
  关于可转债赎回实施过程及结果的具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯
网上的《关于“志特转债”赎回结果的公告》（公告编号：2025-108）。
  三、可转换公司债券摘牌安排
  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“志特转债”继续流通或交易，“志
特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 18 日起，公司发行的“志
特转债”（债券代码：123186）将在深交所摘牌。
  四、咨询方式
  咨询部门：董事会办公室
  联系电话：0760-85211462
  联系邮箱：geto@geto.com.cn
  特此公告。
                          江西志特新材料股份有限公司董事会