利柏特: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：605167     证券简称：利柏特         公告编号：2025-027
              江苏利柏特股份有限公司
       保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   江苏利柏特股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2025〕1173 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券
股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“
利柏转债”，债券代码为“111023”。
      类别         认购数量（手）        放弃认购数量（手）
     原股东              606,638                 0
 网上社会公众投资者            140,052             3,310
  网下机构投资者                   -                 -
主承销商包销数量（放弃
   认购总数量）
   发行数量合计                               750,000
  本次发行的可转债规模为 7.50 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 7 月 2
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 7.50 亿元的部分由保荐
人（主承销商）余额包销。
一、     本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 3 日（T 日）结束，根
据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的利柏转债为
                          ，约占本次发行总量的 80.89%。
二、     本次可转债网上认购结果
     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 7 月 7 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
             缴款认购数量         缴款认购金额        放弃认购数量     放弃认购金额
     类别
               （手）            （元）          （手）         （元）
网上社会公众
  投资者
三、     保荐机构（主承销商）包销情况
     本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、     保荐机构（主承销商）联系方式
     地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
     联系电话：86-512-89592521
     联系人：于佳
     地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
     联系电话：021-23187110
联系人：资本市场部
特此公告。
                  发行人： 江苏利柏特股份有限公司
            保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司